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在大宋年间，包拯以刚正不阿、铁面无私而闻名于世，常常秉公执法，扞卫正义。这一天，他接到一个急报，端州城中连发生惨案，多个无辜之人相继死去，死状极为诡异，传言说是东洋邪术作祟。包拯心中一紧，遂召南侠展昭、师爷公孙述、王朝与马汉共商破案之策，准备一同前往端州。
风携着几分凉意，包拯与展昭一同步入端州城门，街道两旁的商铺熙熙攘攘，却掩盖不了城中弥漫的恐惧气息。他们直奔城高官府衙。衙门外，城中百姓低声议论，手指着拉开帘子的公差，满脸惊恐。
“包大人，快请进！”县令见到包拯，立刻满脸感激，连声相迎。
“何事如此慌乱？”包拯沉声问道。
“包大人，罪犯凶残，连环杀人，初步调查发现，这些被害者皆曾在暗夜中见过一个神秘女子。她的身姿曼妙，面容如花，临死前似乎被施了什么邪术，才会死得如此痛苦。”县令心悸地说。
“详细说说。”包拯在方桌旁坐下，面色渐严肃。
在县令的叙述中，四名死者皆为城中商人，死前景况恐怖，尸体皆身首异处，流血不止，且面上皆挂着骇人的笑容，如同在享受一场逐渐加深的梦魇。
“难道是那东洋邪术？”公孙述轻声道，眉头微微皱起。
包拯手捏须根，似在思索。那神秘女子的身影不断在他脑海中浮现，凌空如花，摇曳多姿。无论怎样，包拯根本不信有鬼神妖术，他更相信人的贪婪、仇恨和凶残。
带着疑虑，包拯随后带着众人走向死者之家，酒香飘溢的堂屋里，悬挂着几幅精美的字画，仿佛在炫耀阳光下的过往。但此时，屋内的气氛却是沉重，死者家属早已泣不成声，悲怆无比。
“请节哀，查案在即。”包拯轻声安抚，鹰目一扫：“你们最后见到他时，是否有异常人出现过？”
“那日他在生意上受了大损，心中不快，却又因一女子前来入股而心生欢喜。”一名家属悲道，“说来也奇怪，那女子面似花蝴蝶，却身着粉袄，言辞间一副温柔风雅的模样。”
“那夜死者曾提起过何姓名么？”王朝问道，记忆振奋。
“未曾，只知那女子手持一袭红扇，真真美丽得像嫦娥下凡。”家属伤心地道。
经历了一番思虑，包拯决定分头行动，暗中打听女子的消息。展昭便提议与王朝和马汉去找打听消息的人，而公孙述则留守衙门整理线索。
入夜，月光如水，包拯心中不安，难以成眠。倏
