二十一岁的切萨雷，穿着一身红衣主教的法衣，此时正站在教皇大殿外面。听见教皇与杜阿尔特两人的交谈后，他脑海中头一回感觉自己看到了希望。举头三尺，是否真的有天国，是否真的有天主在倾听凡间子民的心声，目睹世上所有的不忠不义？他走回自己的寓所，脑子里充满了各种各样的想象。他头一回胆敢期待，终有一天，他能得到召唤，带领罗马军队浴血奋战。
上将胡安・波吉亚和雇佣军长官盖多・菲尔特拉带领教廷军队从罗马一路向北，朝奥尔西尼的第一座城堡进发。虽然奥尔西尼家的人一向穷兵黩武，但当士兵们站在第一座防御工事上，眼望着逐渐迫近的罗马军队时，也被眼前这庞大的军队震住了。因此，奥尔西诺的头两座城堡，罗马军队未发一弹便轻松拿下。
消息传到杜阿尔特处后，他进见亚历山大教皇，对教皇说：“我怀疑这是奥尔西尼的计策。他是在欺骗我们的新任指挥官，让他相信胜利唾手可得。等他上当之后，他们就会立刻使出真本事。”
亚历山大点点头，表示同意：“这样说来，你对菲尔特拉没什么信心？”
“我亲眼见过奥尔西尼是怎样打仗的……”杜阿尔特说。
亚历山大立即召见切萨雷，他知道儿子精通策略。教皇对切萨雷说：“你可以说真话。你认为当前的局势中，最大的危险是什么？”
切萨雷小心克制自己的情绪，谨慎地回答道：“我怕菲尔特拉还不如上将精通军事。我想这次的轻松取胜会让两人失去警惕——最后导致在布拉恰诺彻底失败。因为奥尔西尼将在布拉恰诺集结精兵强将。而且，德拉・罗韦雷也会用言语煽动他们，把这场战斗说成是一场圣战，这会让士兵们更加勇猛。”
教皇惊讶于儿子对战局的此番估量，但他此时还不知道切萨雷所言之准确。因为，这才不过是短短几天的事儿，奥尔西尼的抵抗就变得强硬起来。而且，德拉・罗韦雷——教皇最危险的敌人，请了最具威名的炮兵部队指挥官维托・维泰利举兵援救奥尔西尼。
维泰利的军队急速行军，在索里亚诺突袭了教皇军队。胡安和盖多・菲尔特拉被证实是完完全全的无能之辈，教皇军队顿时遭到了重创。盖多・菲尔特拉被俘，关进了监牢，关押在奥尔西尼一处城堡的地牢内。胡安逃跑了，没受什么重伤，只是脸上吃了一刀。
消息传来，得知儿子胡安伤得不重，亚历山大心下宽慰了许多。他再次传切萨雷和杜阿尔特进教皇大殿。
杜阿尔特安慰教皇：“这一仗我们还没有输，我们还有其他资源可以利用。”
切萨雷也补充道：“假如教皇陛下觉得我们情况危急的话，您也可以请冈萨维・德・科尔多瓦从那不勒斯调遣作战经验丰富的西班牙援军……”
亚历山大教皇面见了西班牙、法国和威尼斯的大使，所有国家无一例外都极力主张和平——亚历山大素来就是位善于左右逢源的外交家，虽然他很不情愿，但最后还是同意将攻占的城堡归还奥尔西尼。当然，他们要为这一安排付出一定的代价。经过多番协商，教皇接受了五万达克特金币的赔偿。因为，毕竟这一赔款足够填充圣天主教会的金库了。
不管怎样，从结局来看教皇还是赢了。可是，胡安归来时，痛苦地向教皇抱怨自己以后不能再参与任何攻战行动了，而且还失去了原本亚历山大同意给他的财物。因此，他吵着说他应该得到那五万达克特金币，补偿他遭受的尴尬和耻辱。结果，亚历山大竟然让步了，这让切萨雷觉得万分沮丧。
然而，在切萨雷看来，有一个更严重的问题。胡安为了修复他受损的声誉，一再要求由他从法国军队手里重新夺回奥斯提亚。奥斯提亚目前由查尔斯国王残留在那儿的部分军队控制。
切萨雷冲进父亲的寝宫，乞求道：“父亲，我知道只有少量法国军队残余驻守在奥斯提亚。但是，哪怕我们有一丝一毫的漏洞，胡安也一定会完败。胡安如果打了败仗，那么教廷就完蛋了，波吉亚家族也完蛋了。因为德拉・罗韦雷早在那儿设下陷阱，坐等傻子钻进他的圈套。”
亚历山大叹了口气：“切萨雷，我们对这个问题已经谈过多少遍了。你认为你父亲就这么愚蠢，看不到你说的这些情况吗？这回我担保一定能打胜仗。我会请求冈萨维・德・科尔多瓦参战——世界上没有比他更好的将领了。”
切萨雷的声音充满焦虑：“即便那样也无法阻拦我的弟弟胡安。他一定会插手的。他会和德・科尔多瓦打起来的——你知道他肯定会的。我求您，教皇陛下，请您三思啊。”
但是亚历山大却非常坚决：“胡安绝不会这样做的。我已经清楚无误地告诉他了。他只是作为名义上的首领，带领教皇军队出罗马城。等战事结束，我们赢得胜利之后，他再挥舞着波吉亚家族的旗帜凯旋。但这两次露面，都不过是有其名而无其实。整个战争过程中，他既无权下命，也无权建言献策。”
胡安听从了父亲的安排。他骑着一匹意气高昂的黑色战马领兵出城，罗马市民们成群结队地站在街道两旁，他向人群挥舞着帽子。像父亲命令的那样，在严密部署的整个奥斯提亚战事中，他没有半分功劳。
冈萨维・德・科尔多瓦的人马很快便击溃了法国军队的防御，迅速占领了奥斯提亚城，没有任何人插手干预。于是，胡安策马回到罗马城，就跟出城时一样，罗马街道两旁站满了人群，而不同的是，人们这回是欢呼着、呐喊着迎接他的归来。
三天后，在波吉亚豪华的府邸，红衣主教阿斯卡尼奥・斯弗萨举办了一个盛大的舞会，许多重要的宾客都在受邀之列，其中就有亚历山大的孩子们。此时美第奇家族的皮埃罗和吉奥兄弟俩也在罗马，他们是切萨雷大学时的朋友；因为法国军队的干涉和塞伏那罗拉布道煽动，美第奇家族此前被赶出了佛罗伦萨的老家。
红衣主教斯弗萨的宫殿之前是波吉亚家族的府邸，当时罗德里戈还是红衣主教。可等他当上教皇，他便把宫殿作为礼物赠送给了阿斯卡尼奥。所有人一致公认这府邸是全罗马最美的宫殿。
这天前一晚，切萨雷与朋友们整晚都在罗马城狂吃痛饮、赌钱取乐，这天晚上他也同朋友们一起回到了这座宫殿。
宽敞的门厅内，墙壁上悬挂着美轮美奂的挂毯，细密的刺绣生动鲜活地展现了历史上的许多重要时刻。走过门厅，一间又一间的屋子里也悬挂着精美的挂毯，地板上铺着贵重的东方地毯，地毯的颜色搭配着座椅的丝绒花缎的外罩，锦上添花地装点了屋内各式华丽的木雕橱柜和桌子。
为了夜晚的舞会，门厅被布置成了舞池。一、二层之间的夹层里，一支小型管弦乐队正演奏着舞曲，为翩翩起舞的几对年轻男女伴奏。
切萨雷此时正由一名漂亮的名交际花陪伴着。两人刚跳完一曲，冈萨维・德・科尔多瓦向他走了过来。德・科尔多瓦身强力壮，平时总是不苟言笑，这天晚上似乎尤其心烦意乱。他先向切萨雷鞠躬行礼，接着就问切萨雷是否可以私下说两句话。
切萨雷向交际花致歉后，离开舞厅，带着这位西班牙首领来到一处露台，他小时候经常在露台上玩儿。露台下是个私人庭院，有几位宾客正四处乱逛，他们吃着小点心，从仆人们端着的闪亮的银托盘上接过浓醇的红葡萄酒，一边痛饮一边大声说笑。
这个夜晚，人人都在欢快地嬉笑，然而这快乐的气氛在不苟言笑的科尔多瓦这里却寻不到任何踪迹。他平素友善的一张脸，此时因为愤怒而有几分扭曲：“切萨雷，你可能不知道我对你的弟弟有多气愤，谁也想象不出我有多愤怒。”
切萨雷一只手放在上尉的肩头以示友好，同时也算是对他的宽慰。“我弟弟做什么了？”他问。
上尉的嗓音因为太过生气几乎有些嘶哑：“你知道你的弟弟在奥斯提亚一战中根本没有出过半分力，对吗？”
切萨雷解颜一笑，说道：“是的，我是这么以为的，亲爱的上尉。因为这样我们最后才胜利了啊。”
“可你有没有发现，胡安现在把功劳全说成是他的？他说是他取得了攻战的胜利！”切萨雷看着上尉勃然大怒，脸上露出了同情的神情。“胡安走到哪儿都在说奥斯提亚战事，说是他赶跑了法国人，甚至都不说是‘我们大家’的功劳。”
切萨雷接着说：“他就是个没有头脑的牛皮大王。这根本就是贪天之功，太荒谬了。罗马没有一个人会信他。可是，还是让我们好好想想怎样可以修正这可怕的不公。”
冈萨维似乎还不能平静，依然十分愤怒：“这要是在西班牙，我肯定已经向他下战书跟他决斗了。但是，在这儿……”他停下来歇了一口气，又说，“你知道吗？那个自大的蠢材居然请人打了一块铜制奖章，表彰他的功劳。”
切萨雷皱起眉头。“奖章？”他重复道，觉得非常诧异。他竟然还没有听说此事。
“奖章上会刻上他的侧面像，头像下面有精美的花体字，上面写着——‘胡安・波吉亚——奥斯提亚大获全胜者’。”
切萨雷听了几乎要大笑起来，这个弟弟太荒谬了。但他克制住了自己，不然可能会更加激怒冈萨维。他对冈萨维说：“不管是教廷军队，还是法国军队，没有一个人不知道事情的真相。其实你，冈萨维・德・科尔多瓦才是真正的奥斯提亚大获全胜者。”
西班牙上尉却似乎依然难以释怀。他面向切萨雷，满脸盛怒地说：“胡安・波吉亚？奥斯提亚大获全胜者？我们会知道他到底是不是。我会杀了他，我还可能……”话未说完，他扭头离去，从露台回到了舞厅。
科尔多瓦离开后，切萨雷继续在露台待了片刻。他抬起头，仰望黑漆漆的夜空，心里想着他和这个被称作他的弟弟的人怎么会出自同一母腹。这简直就是命运的捉弄，他确信不疑。但是，正当他要转身回到舞厅的时候，他发现院子里有一丝异样。
露台下面，他的弟弟约弗瑞正站在中心喷泉旁边，跟刚才的西班牙上尉说话，上尉旁边还站着一个高高瘦瘦的年轻人。他声音压得很低，切萨雷根本听不见。德・科尔多瓦全神贯注地听着，而那位年轻人则向院子四处张望，好像是在找什么人。约弗瑞一向和善近人、宠辱不惊，可是此刻，切萨雷看着他时却被吓了一跳。他脸上正挂着一副凶残的神情，那表情切萨雷以前从未见到过。
切萨雷本想大声招呼他们，突然他感觉有一只手抓起他的手臂，将他拉了过去。原来是米凯罗特先生。米凯罗特正站在切萨雷身后，一边伸出手指竖在唇边，一边将切萨雷从露台边缘拉到露台底下的人看不见的位置。他们躲藏在阴影里，又看了半晌。那上尉微笑着与约弗瑞握手，约弗瑞也伸手与年轻人道别。这时，米凯罗特注意到年轻人手上戴着一个形状不规则的硕大的蓝色黄玉戒指。他连忙告诉切萨雷：“快看，切萨雷，那个人是瓦尼，奥尔西尼的甥侄。”说完，米凯罗特旋即不见了，快得跟他出现的时候一样。
切萨雷又走进舞厅，走过一间又一间屋子，想要找约弗瑞，可他就如同消失了一般。切萨雷看见妹妹卢克莱西娅此刻正在跟他的傻瓜丈夫乔万尼跳舞，他朝她点头示意；旁边就是胡安，他对于自己一手制造的混乱似乎毫不知情，正跟弟妹桑夏跳着舞。两人开怀大笑，分外高兴。然而，最引起切萨雷注意的却是德・科尔多瓦。他正要离开舞厅，不知为何，他似乎突然变得平心静气了。