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灯光略微昏暗，大屏幕中出现show—box的图标，之后是一连串演员名单，最后电影才缓缓播放。
连绵梅雨的夜空下，一盏孤零零的路灯以微弱的光照亮周围漆黑的街路，画面转换一间狭窄出租房内，台灯旁的电视机播放着某位女歌星的舞台。
“很久很久以前，有一棵树，一个小伙子很爱那棵树，他每天都来看树，并收集所有的落叶...”
齐恒一穿着t恤，一边操作着电脑，一边通过电话讲着故事，电话的另一端怀孕的女子将电话贴在自己高高隆起的肚子上。
“亨淑，我得挂了，我会回电。”
“回家...确定是这次了？”
“当然，无论如何。”挂断电话的齐恒一按照电脑上的内容，通过特殊的传递指令的暗语破译后得到信息。“顾客：重要指令，联系人：堂弟。”，只不过却被韩国国家情报院行动队队长宋康昊通过线人截获。不到五分钟的剧情便清晰交代了二人的身份和敌对关系。一位以抓捕“影子”为全部的离异情报院队长，一位潜伏在韩国的朝鲜特工。
第二天齐恒一穿着宽大的黑色西服在街上张贴广告并和另一名特工汇合，一起去和影子碰面，路上为了谨慎起见，让特工泰顺变换路线，摆脱了正在追踪的情报局特工，而泰顺已经叛变成为了宋康昊的线人，不过只是执行命令不知道暗语。
齐恒一顺利和影子碰面，影子带着两人又是坐车又是步行来到一处公寓旁边的厕所，之后带着齐恒一去执行处决叛逃者的任务，泰顺则负责放风，然而两人刚离开，宋康昊就收到了泰顺的消息，顾不得向上级汇报，立即带着队员前去抓捕，而且那位叛逃者是朝鲜某位高官的亲弟弟，如果被杀对韩国将会是非常恶略的影响。
与此同时，影子和齐恒一来到了叛逃者的门前，确认身份后影子二话不说直接击毙了叛逃者的岳母，齐恒一则控制了叛逃者的妻子却不忍下手，影子直接抬手一枪结束了她的性命，之后，二人又在房中等待叛逃者和其儿子归来，影子迅速将其控制就是一番殴打辱骂，齐恒一则是像男孩使眼色让其快跑却没有反应，在影子击毙叛逃者时齐恒一快速将小男孩抱入怀中，不想让看亲眼看到父亲被杀的场景。
此时宋康昊终于赶到，立即让队员前往叛逃者家中，而影子此时还想杀掉小男孩却被齐恒一极力阻止，大批特工赶到，让影子不得不放弃小男孩独自向楼上逃窜，齐恒一本想冒充邻居脱身却被无意间掉出的匕首暴露身份，不过还是在影子
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