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一
成吉思汗遇到了刚从汪古部回来的花剌子模商人哈萨纳。哈萨纳将自己从汪古王那里得来的一千头羊送给成吉思汗，使成吉思汗的军需得到了及时补充。
成吉思汗不仅从哈萨纳处得到物质上的援助，还了解到中亚的情况。
和哈萨纳别后，成吉思汗又和在战争中失散的弟弟合撒儿团聚。合撒儿说，他的妻子和三个儿子也虎、也松格和脱虎被克烈军俘虏，他自己千辛万苦才得以逃脱。合撒儿身上没有任何食物，一路上靠树根和鸟蛋为生，才保住性命。
成吉思汗决定利用此事。他以合撒儿的名义，派出了沼兀里耶歹人哈柳答儿和兀良哈人察忽儿罕为使者，前往黑林，假意投降。
“我到处寻找自己的哥哥，却始终不见他的足迹和身影。不管如何呼喊，我的声音都无法传到哥哥耳边，每天只能以泥土为枕，望着天上的寒星入睡。我的妻子既已在大汗处，我现在也愿意诚心归附大汗。”
此时脱斡邻勒阵营内发生了内讧。
哈兰真沙陀一战以来，桑昆开始将札木合、阿勒坛、忽察儿、答里台斡勒赤斤以及塔塔儿部的忽突帖木儿当成自家的家臣使唤，这引起了五人的不满，决定发起兵变。但是，行动尚未发起便走漏了消息，脱斡邻勒决定先发制人。札木合、阿勒坛、忽察儿和忽突帖木儿四人逃到乃蛮部。答里台斡勒赤斤则带着自己手下的橄合亦惕、嫩真等部落，藏到不儿罕山的森林中，后来投靠了成吉思汗。
此时的脱斡邻勒正是需要补充兵力的时候，听到合撒儿来降，不假思索便接受了他的请求。
合撒儿是成吉思汗的弟弟，蒙古乞颜部的重要力量，如果他归顺，克烈部将会兵力大增，一举压倒成吉思汗。脱斡邻勒喜出望外，派部下亦秃儿坚为使者，带上滴有自己鲜血的牛角作为誓约的凭证，与合撒儿的使者一起回去。此举正中成吉思汗的圈套。
亦秃儿坚到了与合撒儿约定的地点阿儿合勒苟吉时，成吉思汗的军队已经埋伏在附近。
阿儿合勒苟吉附近有无数帐篷，到处都是白色的旗帜，迎风飘扬，兵马都跃跃欲试。
亦秃儿坚见形势不对，马上问哈柳答儿和察忽儿罕原委。“要是迎接使者的话，场面未免过盛吧？”哈柳答儿和察忽儿罕脸色虽变，并不作答。
亦秃儿坚意识到中了成吉思汗的计，掉转马头要回去将此事报告给脱斡邻勒。
“哪里走！”哈柳答儿和察忽儿罕在后面紧追不舍。哈柳答儿的
