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这是一个最低级的马戏团。小黑孩图伊斯卡站在摇摇晃晃的旗杆前一个劲地摇头，旗杆小得就跟小船上的桅杆相差无几。不可能再有比这规模再小、流动性更大的马戏团了。搭帐篷用的帆布到处是窟窿，就像晚上星斗满天的夜空或是疯子玛丽娅·梅·达穿的衣服一样。帐篷比鱼市的柜台大不了多少，在港口空旷的场地上，刚刚能把鱼市的柜台遮住。如果小黑孩图伊斯卡不是对马戏团极端热忱，他对这个三美马戏团是不会发生任何兴趣的。它和大巴尔干半岛的马戏团相比，简直有天壤之别。大巴尔干半岛的马戏团旗杆可高了，有装驯兽的笼子，有四名小丑、一个侏儒和一个巨人，还有训练有素的跑马演员和胆子极大的荡秋千的演员。大巴尔干半岛的马戏团一来，城里就像过节一样热闹，图伊斯卡场场必到，一场不落。现在，他一个劲地摇着头。
图伊斯卡幼小而炽热的心灵里充满了挚爱与热忱。他爱他的黑人妈妈拉伊蒙达，真是幸运，拉伊蒙达的风湿病现在已经好转，她又可以给人家熨衣服了。他喜欢托尼科·巴斯托斯满头金发的女儿小罗济妮娅，他已经偷偷地爱上她了。他还喜欢加布里埃拉太太、纳西布先生、好心肠的多斯·雷伊斯姊妹和他的哥哥菲洛。菲洛是奔驰在公路上的英雄、汽车驾驶室里的国王，开起卡车和公共汽车来威风凛凛，神气十足。他也喜欢马戏团，从他懂事的时候起，只要有马戏团在伊列乌斯竖起旗杆，他都给予坚定的支持并进行有效的合作：他陪着小丑到大街上游行，给那些搬道具的人帮忙出力，指挥由黑人小孩组成的热情十足的拉拉队并传递口信，是一个不知疲倦又不可缺少的人物。他喜爱马戏团不仅仅是因为马戏能使人喜笑颜开，有各种神奇的场面和迷人的惊险动作，他跑到马戏团来帮忙，就像是一个人在履行自己的天职一样。他所以直到现在还没有跟任何一个马戏团出走，那是因为妈妈拉伊蒙达患了风湿病的缘故。他必须给家里帮忙，干各种活计给家里挣一点钱用：他经常给人擦皮鞋，偶尔也到酒店里去当跑堂，他替多斯·伊雷斯姊妹出售受人称赞的点心，也小心谨慎地帮人传递情书，还出色地协助阿拉伯人纳西布在酒店里弄虚作假。看到刚刚来的马戏团这副穷酸相，他不禁叹了一口气。
一路上历尽千难万苦，三美马戏团终于来到了伊列乌斯市。马戏团把最后一只动物—— 一头已经老得掉光了牙齿的狮子——送给了孔基斯塔市政府，一来对该市政府无偿地资助路费表示感谢，同时也因为已经无力喂养。市长把这称之为“希腊式的礼物”。每到一地，都有演
