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沫江江畔，喊杀声震天，血流成河，一望无际地原野上尸体遍布，半截长枪插在地上，残破的弓矢和破碎的尸体交缠，战旗在风中飘零，一场惨烈的战役已经渐渐到了尾声。
契丹、奚、燕三方十七万联军势如破竹，他们在血洗扶余府后又调头向南，杀入长岭府，并在瑕州一战击溃了渤海国两万人守军，大军随即渡过沫江，兵指渤海国富庶的中京显德府。
契丹联军的目标是攻陷上京龙泉府，那是渤海国的都城所在，拿下了龙泉府，也就等于拿下了整个渤海国。
龙泉府位于显德府的东北部，西有天门岭，东有长白山，在一条狭长的盆地之内，要想拿下龙泉府，首先就必须攻克显德府，显德府也就成了上京龙泉府的最后一道屏障。
此时新罗已经派出七万大军入境渤海国，与渤海国组建了联军，其中十万联军部署在沫江一线，而契丹联军兵分两路，在强行渡过沫江后，双方在沫江江畔爆发了激烈的战斗。
渤海新罗联军遭遇了契丹联军的左右夹击，双方经过三天三夜的激战，渤海新罗联军终于抵挡不住，败相已现。
这时，契丹大酋长李怀节挥动战刀，下达了最后的进攻命令：“全歼敌军，一个不留！”
俨如狼群般的契丹联军向渤海军发起了全面冲击，在强大的骑兵和燕军强弓硬弩的猛烈攻击下，渤海联军死伤惨重，最终不支而崩溃了，渤海新罗联军漫山遍野逃亡，契丹和奚人的狼性在此刻淋漓尽致地暴露出来，他们杀人如麻，无论战俘还是伤兵，一律割掉人头挂在腰间，个个面目狰狞，俨如从地狱爬出的魔鬼。
这一战渤海十万联军被斩杀七万余人，尸骸堆积，血染大地，最后只有两万多后军逃进了显州城，渤海联军主将左武卫大将军大勖进也不幸阵亡，契丹联军随即包围了显州城，开始日以继夜的攻城，与此同时，李怀节又派契丹大将阿骨率三万契丹军南下新罗，企图趁新罗军队北上，国内空虚之际，一举灭亡新罗国。
……
上京龙泉府，显州惨败的消息已经传到了都城，都城内外一片混乱，龙泉府各州县的民众拖家带口，惊慌失措地逃进了都城内，而城内的达官贵人却乘坐马车仓惶北逃，都城已经完全失去了秩序，城内的大街小巷随处可见拎着大包小包准备逃难的民众。
龙泉府内只剩下两万驻军，而整个渤海国也只剩下不足五万军队，国家岌岌可危。
王宫内，渤海王大钦茂一个人坐在房间内，呆呆地望着对面墙上挂着
