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联合国申请制造可以促进动物脑部进化的药物——红丸，食用红丸的动物将迅速发展脑部，在短时间进化出拥有与人类接近的思维，并由此学习与掌握语言能力。获得批准之后，西顿博士倾尽家财研究开发，终如愿以偿。
而更令人惊讶的是，获得智慧的动物居然很快又觉醒出了全新的拟态，他们身体结构与人类接近，可以直立起来用两脚走路，空闲出的双手更足以使用工具，只是在耳朵、尾巴、斑纹等处保留了原始的特征。全新的动物们很快在保护区重新上演了人类文明最开始的往事，并很快建立起了属于自己的文明——这也是西顿博士从未设想过的道路。
史学家们很快就从上古遗留下来的文献中找到了答案。原来，可以自由切换形态本就是所有生灵与生俱来的能力，上古时期的那些神兽就是如此，他们依靠呼吸法的控制，在人型与兽型之间反复切换，身为动物时可以像人一样思考并说话，而身为人时也会保留一些动物的特征，比如兽耳、兽尾等福瑞控狂喜的元素，我们称其为“拟态”。只是上古文明陨落之后，物种演化出现了断层，于暗无天日中挣扎求生的动物们在进化体力的同时智慧却日益消散，不知何时已然忘却了自己直立的拟态。群兽争雄，猫型犬形激战，鸟鳄等龙族也一直妄想着再现恐龙时代的辉煌，各方势力勾心斗角，却始终没有决出最后的胜者。直到几万年前，一支长期以来默默无闻的猿类，于意外之中解锁了自己的人型拟态，彻底解放了双手，并通过使用工具再度开发了大脑，由此快速异军突起，从猿猴迅速过度为现代人类，并最终于一万年前彻底击败群兽，主导了生物圈的命运——这也解释了为何从猿猴到人类之间的演化存在大量的化石空白，各地的直立猿几乎是在一夜之间进化成了现代的人类。猛兽的时代落幕，智兽的时代来临，而现在，安于享乐的人类也不可能再回归自己原始的猿猴形态了。
一想到自己引以为傲的直立姿态竟然是一亿年前动物们玩剩下的，人们羞愧难当，在对这些再次恢复自身拟态的动物们愈加尊敬的同时，也暗藏了一丝嫉妒与提防之心。
在人类的帮助下，动物们以保护区为中心建立了属于自己的社会，原始生态系统解体，保护区境内被划分为各个种族的领地——不仅有狼国（狼是动物各种族中社会化速度最快的，在成立之初便已经达到了标准封建社会水平，故而称之为国）、狮族、豺族、虎族、豹族、熊族等食肉动物国家，还有鹿族、羚族、象族、牛族、马族等食草动物，动物们在接受人类生活习惯的同时，也引
