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在北宋的某个清晨，值班的包拯像往常一样走过东京汴京的街巷，他的目光如鹰隼般锐利，漫无目的地走着，心中思索着近日的一个案件。清晨的露珠在晨曦的照耀下闪闪发光，似乎在预示着即将到来的波诡云谲。
这天，早有市民来报，说有人家窗前焚香，似乎正在祭奠。包拯眉头一皱，便问起缘由。听说这是刘家的一位女儿，名叫刘盈，年方十七，肌肤如雪，柳腰素娉，长得如一朵刚绽放的百合花。而就在昨夜，刘盈忽然失踪，四处寻问无果，家人只得求信士们帮忙。他们嘴里的哀声立刻引起了包拯的注意。
“你可曾见她生前有什么异样？”包拯问道。
“我听闻刘家与李家有过嫌隙，近来又与同乡的宋家相互掺杂，若无缘由，怎会如此无故消失？”一位路过的行人插嘴。
包拯心中一动，这其中似乎另有隐情。他决定亲自去刘家查探，南侠展昭、师爷公孙述、王朝和马汉也随他而去。
刘家大门紧闭，包拯一声高喊，门便开了。见到包拯进来，刘母立刻扑进包拯怀中，悲声呼喊：“大人，我家盈儿自昨晚失踪，必有不测之事！”
包拯的脸色变得愈发凝重，随即询问起刘盈生前的种种。刘母说，盈儿钟情于一段青涩的恋情，庙会之上与李家的少爷李千乘眉目传情；可不久前，李家与宋家争执，令两家关系紧张。
“看来，刘盈的失踪与这场争斗关系密切。”包拯点头，他决定先去李家探查一番。
经过一番周折，李千乘得知包拯前来，脸上浮现出一丝惧色，啐声道：“我妹正被家中严加看管，倒不必你多虑。”虽嘴上如此说，但李千乘心中却暗暗焦急，因他知道若是让包拯调查，自己与刘盈的关系必将被查出。
“但是，我必须知晓你最近的行踪。”包拯盯着李千乘，神情严肃。
李千乘面露不安，咬牙切齿道：“我与盈儿虽有情，但我并未带她去过任何不当之地！”
包拯没有继续逼问，心中已有定论，便又下令让手下查访周围的郎舅、朋友。
正当此时，一名家仆匆匆入内，舌头打了个结，颤声道：“大……大人，听闻有一位能打能杀的女子闯入城中，似乎向刘家寻求帮助。”
包拯皱眉，寻问之下，得知她叫瑞英，是一名流浪女，性情刚烈，习武之人，行踪不定。瑞英与刘盈有过一些接触，心中关切，决心要对刘家出手。
在对瑞英的了解后，包拯决定寻她来询问。数日之间，南侠展昭
