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大宋年间，江湖上风起云涌，传言朝中有人欲图谋反，暗中集结武林高手，意图颠覆皇权。开封府尹包拯，铁面无私，刚正不阿，誓要揭开这场惊天阴谋。
一日，包拯正在书房批阅公文，忽闻窗外有异响。他放下笔，凝神细听，只见一道黑影闪过，落在院中。包拯连忙起身，走出书房，只见南侠展昭已站在院中，手持宝剑，正对峙着一名黑衣人。
那黑衣人身材魁梧，脸上戴着半面面具，只露出一只阴森森的眼睛。他见包拯出来，冷笑一声，道：“包大人，久违了。”
包拯神色凝重，道：“阁下何人？深夜来访，有何贵干？”
黑衣人并不答话，只是挥剑向展昭刺去。展昭身形轻盈，闪避开来，二人便在院中打了起来。剑光闪烁，寒气逼人，一时间难分胜负。
包拯见状，连忙吩咐师爷公孙策去搬救兵。公孙策领命而去，不多时，王朝、马汉带着一众衙役赶来。
黑衣人见援兵已到，不敢恋战，虚晃一剑，转身逃去。展昭紧随其后，二人一前一后，消失在夜色中。
包拯回到书房，心中暗自思量：此人深夜来访，必有蹊跷。他唤来公孙策，问道：“公孙先生，你看此人是谁？”
公孙策沉吟片刻，道：“此人武功高强，行事诡秘，恐怕与朝中谋反之事有关。”
包拯点头称是，道：“我亦有此想法。只是如今线索全无，该如何是好？”
公孙策道：“大人莫急，此事需从长计议。展昭已去追那黑衣人，想必会有收获。”
二人正说话间，忽听门外传来脚步声。包拯抬头一看，只见展昭已回，手中提着一颗人头。
包拯大惊，问道：“此人是谁？你为何杀他？”
展昭道：“大人莫惊，此人并非活人，乃是一具尸体。我追上那黑衣人后，与他一番激战，将他逼入死角。他见无路可逃，便服毒自尽。我割下他的人头，带回给大人过目。”
包拯接过人头，仔细端详，只见那人面容扭曲，死状极惨。他心中暗自思量：此人究竟是谁？为何要深夜来访？又为何要服毒自尽？
公孙策道：“大人，此事必有蹊跷。我们不妨将这具尸体送到仵作那里，仔细检验一番。”
包拯点头同意，吩咐王朝、马汉将尸体送到仵作处。
次日清晨，包拯正在书房处理公务，忽闻门外传来急促的脚步声。他抬头一看，只见王朝神色慌张地走了进来。
包拯问道：“
