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1慕容复大婚，娶王语嫣、阿碧等女，得数子女。开儒武一脉，结交士林，声名大震。期间未达天人时，寄情琴棋书画、佛道儒经、医卜风水并暗中筹谋复国之事，创立并完善许多武功。遇石泰，探索玄关之秘。
2又5年（约1199年）称王建制，国号燕。慕容复执念初消，入天人。次年（约1100年）底寻少林老僧，未遇。败尽少林诸人，少林被迫不再相助大宋，武林也慢慢承认燕国。功力日深，恢复前世之境界。其时慕容复已达三花聚顶、五气朝元境界，准备抱丹。
3初慕容博为王，时年六十九岁。次年北宋得知消息，宋哲宗已病重，无暇理会，宋徽宗即位后，更不理会。慕容博虽功力深厚，但为攻略南洋诸岛，多年奔波，损耗心力，于十六年后（1215年）亡，享年八十五岁，后被尊为高祖。在位期间攻略南洋，并趁花石纲等乱政收拢、迁移江南人口，充实实力。
背景：1105年宋徽宗刻元祐党人碑，章惇卒；宋哲宗1077-1100，1085年9岁即位，1093年高太皇太后死亲政，宋哲宗年少多病，而高太后却严令太医不得医治，后来更是纵欲过度，病死。1215年，金国建立。
4又5年，1120年，方腊起事，以安南为跳板趁方腊起兵时得两广之地，向西灭高氏，吞并大理，段誉避位出家，以其子为镇南公。后乘方腊失败，占据江南之地。并暗中在山东、高丽布置人手，根据破金要诀练兵。
派人保护黄裳家人，黄裳得知后，心中感怀，不再参与纷争，退而归隐。
5金兵起，灭辽（1125），南下灭宋（1127年），慕容复称帝北上，一战败之，以宋钦宗为安乐公。继续北上伐金，收复燕云十六州等地，定都燕京。而后扫荡草原，灭西夏、西辽、吐蕃等，开海陆丝绸之路。
“太上，不知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮之。”笔随口动，慕容复在纸上写下这段话，向着侍立在旁的孙儿道：“这是老子道德经中的话，其中的意思你可明白？”
听到慕容复的问话，太孙慕容庭沉吟片刻，回道：“回皇爷爷，这段话是说治理一个国家最上等的境界，是让百姓不知道是在被统治；次一等的境界，是让百姓感到亲切和赞美；再次一等的境界，则是让百姓感到敬畏；而到了最下等的境界，就会被百姓肆意欺侮。孙儿这样理解，不知皇爷爷觉得可对？”
微微点头，慕容复道：“你
