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神州，大龙朝。
随着郭文仲率领天雄军攻进大龙朝的京城洛阳，啸天帝自焚于乾清宫，这大大的刺激了各路叛军，在郭文仲建立郑国，并册封了王公侯三十六人时，天下已是遍地烽烟。
西边雍州的‘十八子’李谌看到了东进豫州的时机，于是派出义子李忠岩与雍州剿匪军元帅秦枫进行了谈判，最终秦军给李谌让开了通往豫州的通道。李谌出商洛山区，一举击败楚王郭文忠的五万大军，缴获大量金银财宝和马匹，并占领了南阳府。
梁州的刘沛从顺庆府起兵，很快就北上占领保宁府，然后沿着嘉陵江挥师南下占领重庆府，想形成依靠嘉陵江与梁州节度使王震的东西对峙局面。
但是王震在刘沛进攻重庆府之际，派弟弟王胜领兵十万一举攻占了刘沛老巢顺庆府，并以顺庆城内百姓支持叛军为由，对顺庆城展开了屠城，共计屠杀百姓两万余人。王胜又迅速派兵向南围拢重庆，想将刘沛赶到长江以南，赶出梁州的地盘。
刘沛依靠水军逃脱梁州军包围，在重庆长江下游再次登陆，并迅速北上占领广安，再次与保宁府的军队一起围攻顺庆府。
当王胜的十万大军再次由重庆北上时，刘沛在顺庆府尽设疑兵，把大军埋伏到王胜的必经之路武胜。
王胜以为刘沛不过如此，大军一到顺庆府，叛军将做鸟兽散，谁知在武胜遭到了刘沛叛军的埋伏，十万大军全军覆没，王胜也被滚石砸中而亡。
武胜之战的胜利，让刘沛在梁州名声大噪，得到了蜀东百姓的拥护，王震损失了十万大军，梁州军虽然兵力还有二十余万，除了守城，已经没有能力围剿刘沛的叛军，大家很有默契的以涪江、嘉陵江为分界线，各占据险要地形进行防御。
刘沛大量招兵买马，又相继占领达州、夔州府，整个蜀东尽入其手。
扬州的吴禹从饶州府起兵，率领五万兵马，号称二十万大军向金陵浩浩荡荡杀去，并激励手下道：
“今日起兵进攻金陵，城中钱财美女尽取之，将来尔等也可封王拜相，光耀门庭。”
当大部队走至徽州府黄山附近时遇到了扬州节度使的大军，扬州大军只有两万人马，领军大将为罗绍，当罗绍看到叛军阵容后就知道这只是一群手拿武器的老百姓。
于是对副将唐万里和罗兴说道：
“我观叛军虽人数众多，但均为百姓，我们可消耗叛军耐心，待时机成熟，一举可破之。”
罗绍将叛军堵在徽州城下，无论叛军
