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意大利步兵击退，军队遭到重创。
切萨雷的营帐内，意大利雇佣军指挥官们与西班牙上尉们爆发争吵，相互指责，认为是对方令战争失利的。
冬季来临，天气变得寒冷刺骨，什么都冻住了。士兵们开始抱怨。捷安・巴廖尼——切萨雷军队中最有威名的雇佣军将领之一，因为被西班牙人的指责激怒，愤而带领他的人马去了佩鲁贾。
切萨雷心里明白，目前困难重重。这场战斗冬天不可能取胜，必须要等到春天。因此，他只留下少数兵力包围法恩扎，派遣其余人马分驻里米尼公路上遍布的本地村庄。他让他们做好计划，在村庄里度过漫长的冬季，准备在春天到来时恢复攻战。
切萨雷自己则去了切塞纳。这个镇子从前由马拉特斯塔家族统治，他们在风闻切萨雷要来的时候便仓皇出逃了。镇子里有一座大城堡，市民们上阵打仗时勇猛威武，不打仗时便及时行乐，因此而闻名整个意大利。他接管了马拉特斯塔的豪华宅邸，愉快地邀请城镇百姓参观他们的旧主曾经住过和喜爱过的宫殿。他告诉民众，这富丽堂皇的宫殿是他们辛勤劳作和牺牲的结果。
与他们的旧主不同，切萨雷与民同乐。白天，他参与城镇里举办的各种经典比赛项目，甚至亲自与比赛胜出的贵族们比试身手。他喜欢参加他们的各种庆典、舞会和集市，且乐此不疲。切塞纳的市民们也很喜欢他，并以他的出席为荣。
在一次夜市上，切萨雷发现有个专为摔跤比赛而设的大厅。地板上铺着稻草，大厅中央支起木头擂台，肌肉发达的年轻参赛者们扭打在一起，全身汗水直淌，相互咒骂。
切萨雷环顾大厅，搜寻真正有实力的摔跤手。他看见擂台附近站着一个秃头的大块头男人。那人身体结实得像石头城墙，比切萨雷高一个头，但体形却有他两倍宽。切萨雷向周围的人们打听这人，得知此人名叫扎匹托，是个农夫，目前是镇里的摔跤冠军。
然而，告诉切萨雷这些信息的镇民很快又加了一句：“他今天晚上不会参赛。”
切萨雷决定亲自跟扎匹托谈谈。切萨雷找到他，说道：“老伙计，我听说了你的威名。你是否愿意在这个美好的夜晚与我比试一场？我知道你是全镇冠军，这将让我感到万分荣幸。”
扎匹托咧嘴一笑，露出他那被熏黑的牙齿。如果能打败教皇的儿子，他将得到人们加倍的仰慕。于是他同意了。比赛开始了。
切萨雷和扎匹托脱去外套、衬衣和靴子。切萨雷肌肉也很发达，但这位摔跤冠军的
