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仁和镇一战，淮军的两大主力伤亡殆尽。李鸿章再也不敢随便出兵增援，而是派出了大批的军队，在杭州城外层层构筑防御工事，准备迎接张宗禹对杭州的进攻。
吴长庆得知了消息之后，一时就心灰意冷。再也不期盼有援军来救，而是写好了遗书让亲兵化妆城平民送去了杭州，带着剩下的一万多人拼死拒守城墙。
清字军对城防的攻坚战早已熟练于心，不再单单的依靠步兵攻城，而是从湖州调来了海军的华兴号战舰配合攻城。
德清县城高不过五米，有的地方还是用石头胡乱的加固，那里能抵御战舰上重型火炮的密集轰炸。
华兴号在东门处只是连续炮击了一轮，东城墙连着城门便轰然倒塌。
右师在此时发起进攻，在迫击炮兵对城墙上进行火力压制后。
庆军的兵勇连头也不敢抬，全部抱着脑袋双手趴在了地上。
右师趁机攻上了城墙，在天黑前就把城墙上的庆军剿灭一空，庆军剩下的兵马完全被包围在了德清城内。
张宗禹此时也带着中师返回了德清县，在夜里派出传令兵，给吴长庆书写了一封劝降信，奉劝吴长庆不要再做无谓的抵抗。
吴长庆在夜风中看着手下不到六千的兵马，眼中竟一时悲愤的热泪直流。现在就是想找清字军拼命，人家也不给机会，根本就近不了清字军的身。
夜半时分，庆军中终于发生了叛逃事件。先是一个营的兵勇主动找到清字军投降，接着就是几千人的弃枪投降。
淮军的编制与清字军的不同，将领大多都是各自为战。各个手握兵权，军队没有丝毫的凝聚力。所以一旦形势处于下风，叛逃开始后，就是主帅也无法控制局面。
一个夜晚过后，吴长庆的身边就只剩下，当初从安徽带过来的那三百多的老弟兄。
“弟兄们，我吴长庆让你们跟着我受苦了。”
吴长庆最后一次面对手下的兵勇，头上的黑发竟然一夜全白。看着剩下的这三百多弟兄，吴长庆大声的哽咽了一句，拔刀就朝脖子抹了过去。
这三百人在吴长庆副将的带领下，拒守县衙，誓死不降。
张宗禹几次劝说无果后，终于下令士兵们对县衙发起了最后的冲击。
三百多庆军护卫着吴长庆的尸体，一排排的端着洋枪倒下，又一排排的补充而上，直到牺牲掉最后一人。
张宗禹让人好生安葬了这三百
