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攻战英雄切萨雷・波吉亚回到了罗马。欢庆他凯旋的仪仗队空前壮观，罗马市民们几乎从未见过如此的大场面。切萨雷所有的持械步兵、轻骑兵和瑞士长矛兵都是一袭黑衣，甚至行李车车队也遮盖着黑色布幔。切萨雷自己则穿一身深黑色的盔甲，骑马走在军队的最前面。四名红衣主教陪在他的左右，他们紫红色的礼服与切萨雷的黑色盔甲形成了鲜明的对照。为了欢庆他得胜归来，连波吉亚家族的公牛家徽都一改往日的白色，被描成了红色，在黑底旗帜上显得格外斗志昂扬。切萨雷骑着一匹膘肥体壮的黑色种马，俨然一个尊贵的黑王子。
仪仗队穿过夹道相迎的罗马群众，向梵蒂冈走去。到了梵蒂冈，切萨雷用西班牙语向父亲问候，一边跪下亲吻教皇御戒，并向教皇呈上他征服的城邦和城堡的钥匙。
亚历山大的脸上洋溢着骄傲与自豪。他把切萨雷扶起来，热烈地拥抱儿子，人群一阵欢呼。
游行庆典一结束，切萨雷便离开父亲，向梵蒂冈内他的寓所走去。
切萨雷离开的这段日子，时移境迁，他内心发生了巨大的变化。他终于明白法国人冲他大笑其实是笑他傻，他全力吸引罗塞塔却以失败告终，他发现甚至与妻子宴尔之乐时也对妹妹念念不忘，他发誓从此喜怒不形于色。从那以后，他的脸上再也没有露出过笑容，他的眼睛里再也看不到愤怒。
哎呀，他的脸啊。切萨雷近期又染上了法国花柳病，这一次的病严重得多。病毒在他的面颊、鼻子和前额上留下深深的坑，还有几处再也无法褪去的圆形疤痕。要是在战场上，这些疤痕根本无关紧要，可是在罗马，在庆祝会上，或是与高级妓女们同床共眠时，它们变成了切萨雷心头挥之不去的深深芥蒂。切萨雷・波吉亚年方二十五，他已经习惯人们因为他的美貌而称赞他、爱慕他，可如今，他却觉得失落。他为他房内每一面镜子都罩上黑色布幔，告诫仆从永远不要把它们从镜子上取下来。
夜晚的噩梦又回来了。为了驱除心中对噩梦的惧怕，他白天睡觉，晚上通宵工作，并又开始在郊外策马狂奔数小时，将自己融入沉沉夜色之中。
此时，他已经不能再等了，他要去见卢克莱西娅。他离开太久了。她的脸一直是他脑海中浮现的幻象，是她的脸指引着他冲向一次又一次的胜利。
自从上一次见面后，已经过去几乎两年了，不知道她是不是有什么变化。他已娶了洛蒂，而她也已嫁给了阿尔方索，经过这么长的时间，她还会让他产生同样的感觉吗？切萨雷心里暗自
