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会过后，切萨雷和军官们脱去衣服，跳进城堡里热气蒸腾的硫黄浴池，那浴池是由一眼地下泉涌出地面汇集而成的。硫黄热泉让人通体舒泰，最后，他们又跳进热泥浆水，泥浆水闻上去稍许有一股臭鸡蛋的气味。
再后来，切萨雷的指挥官一个接一个离开浴池，取来附近井里打来的干净凉水冲洗身体。最后，只剩下切萨雷和阿斯托・曼弗雷迪两人慵懒地漂浮在温暖的泥浆水里。
过了一会儿，切萨雷突然觉得有一只手放在了他大腿内侧。因为喝得醉醺醺的，他反应有些迟钝，那手径自轻轻朝上游去，抚弄着他，撩拨着他。
切萨雷猛地一激灵，轻轻把阿斯托的手推开：“我不好这一口的，阿斯托。我对你没那个意思，我没有这样的偏好。”
“切萨雷，你不明白。我对你有的不只是情欲，”阿斯托诚恳地说，“我是真正爱上你了，而且已经有好一阵子了。”
切萨雷从泥浆水中坐直了身子，努力集中精神。“阿斯托，”切萨雷说，“我只是把你当成我的朋友。我喜欢你，钦佩你。但你要的不只是这些，对吗？”
阿斯托神情有些哀伤，他说：“对，不只是这些。我对你就好比是亚历山大大帝爱他的波斯男宠，好比是英格兰国王爱德华二世爱他的皮尔斯・加弗斯顿。虽然听上去很蠢，但我确信这是真爱。”
“阿斯托，”切萨雷说道，嗓音温和而又坚定，“我无法遂你心愿。我知道有许多优秀的军人、运动员，甚至红衣主教，都跟别人有这种关系，也很享受这种关系。但我不是这样的人，阿斯托。我没法答应你。我可以做你忠诚的朋友，但不会更进一步了。”
“我理解，切萨雷，”阿斯托说，此时他站了起来，局促不安、神昏意乱，“我明天就离开这里，去罗马。”
切萨雷说：“你没必要离开，我并不会因为你表白了爱意就看轻你。”
“不，切萨雷，”阿斯托说，“我待不下去了。我要么接受你刚才的一席话，那每天和你在一起就成了一种痛苦；要么欺骗自己还有希望。若是后者，我就会设法吸引你的注意，直至激怒你，甚至惹你厌烦。不，我必须离开。”
第二天天一破晓，阿斯托与所有指挥官一一握手。他转身面朝切萨雷，拥抱他，向他轻声耳语道：“再见，我的朋友。我会在梦里如愿以偿的。”说完，他脸上带着浓浓情意，微笑作别切萨雷，翻身骑上马鞍，朝南向罗马飞奔而去。
这天晚上，切萨雷坐在营帐内，思考着下一个战略
