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诺过，确认切萨雷继续拥有他攻占的疆域，并任命他为教廷保护官。但是，诸位阁下，我确信这位教皇并不认为自己必须信守诺言，就跟我觉得没必要一定从北门而非南门离开这间屋子差不多。他依旧鄙视波吉亚家族。他会背弃对切萨雷的诺言，他心底早就决定要这么做了。
“至于切萨雷本人，我在他身上发现了一个可怕的变化。这个人原本丝毫不会透露内心的打算，如今却向人大谈他根本实现不了的计划。诸位，切萨雷・波吉亚在一步步滑入坟墓。佛罗伦萨不能做他的陪葬品。”
马基雅维利的判断完全正确。尤利乌斯教皇最终确信自己高估了威尼斯和切萨雷双方的势力，于是连忙终止他与切萨雷达成的协约。他要求切萨雷立即交出所有城堡。等这一步完成后，教皇尤利乌斯二世便下令逮捕切萨雷・波吉亚，并将他发配到奥斯提亚。途中将有一位年长的红衣主教和一名持械看守陪同，确保命令得到执行。
切萨雷・波吉亚先交出两座要塞，接着写信给其他要塞的指挥官，说教皇已下令要求他将要塞归还它们的旧主。他希望指挥官们对这些信不予理会，至少暂时不予理会。
随后，他请求年长的红衣主教允许他去那不勒斯，那里目前由西班牙控制着。红衣主教认为切萨雷已经屈从了教皇的旨意，而且只要他远离罗马涅，根本不可能闹出什么事儿来，于是同意了。他陪同切萨雷来到奥斯提亚的港口，把他送上一艘开往那不勒斯的帆船。
到了那不勒斯，切萨雷还有一张牌可以打，那就是冈萨维・德・科尔多瓦。
西班牙人如今是那不勒斯唯一的主人，在整个意大利的影响力比从前任何时候都大。切萨雷立即向费迪南德和伊莎贝拉求援，他认为他们是波吉亚家族的盟友。他告诉科尔多瓦，只要有他们的帮助，他和他忠诚的部下就能无限期地坚守住他的要塞，招募更多兵力，迫使尤利乌斯开出对他有利的条件并且信守约定。
科尔多瓦同意向西班牙君王提交他的诉求。在这块如今归西班牙所有的地盘上，切萨雷终于感觉安全了，自己将不再受尤利乌斯教皇的控制。在等待费迪南德和伊莎贝拉的回复的同时，他又向剩余要塞的指挥官们送去消息，力劝他们不要交出要塞。他还开始集结雇佣兵，他们必须能在科尔多瓦的指挥下与西班牙人并肩作战。
切萨雷等了三个星期，仍然没有来自西班牙天主教皇室的回复。切萨雷不安起来，内心充满忧虑。他再也坐不住了，他必须采取行动！
于是，切萨雷
