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张群接到蒋介石的电报后，思虑再三，又和邵力子、张治中、陈诚商量了商量，就给蒋介石回电：“若二马攻击失败、主力被歼，则甘肃问题如何处理？既要谈判，何必再冒此风险，给以我党破坏停战谈判之口实？”
蒋介石此次没有发火，回电耐心解释说，二马攻击天水，是收回甘肃失地，也是为了试探共党实力。若共党责问，可以地方势力不听中央命令作回答；若二马攻击不顺，共党有大举向甘肃增兵、占领甘肃全境的可能，则立即以停战期间不得妄动干戈约束之。否则中央将大举入陕，武装调停共党与二马争端，所造成的后果由共党一方承担。总之，是要共党坐实内战罪名，为中央进剿提供借口。如二马主力迅速被歼，共党实力强大，则立即认真谈判，停止一切军事行动。
张群心里暗叹，可怜的二马被委员长当成了试探红军实力的试金石，算是彻底给卖了。
张群心里虽然暗自腹诽，但也不再提辞职的事情了，和邵力子、张治中、陈诚认真研究，如何与周恩来谈判。毕竟这凭空让退出川北，可不是一件容易的事。
天水是传说中的伏羲氏的诞生地，有羲皇故里之称，也是春秋时期秦国、秦人的发祥地。
红十三师师长李清、政委陈大中、参谋长王南湖、政治部主任常化雨此时正聚在师部，对着天水地图研究防务。
自13师袭占天水后，按照军团长的指示，部队早已在天水构筑工事，做好了固守准备。加上又得到了胡宗南储存在天水的弹药辎重，现在的十三师说是武器精良、弹药充足一点都不过分。
接到刘一民的电报后，李清知道，军团长决心要在这里全歼马家军主力。因此，13师的任务就很明确了，就是牢牢吸引住马家军主力，让其不断增援，在这里形成个漩涡，将马家军主力彻底吸进漩涡中淹没。因此，他将38团、39团和师直属部队全部留在县城，让精锐的37团占领县城边的要点。如果敌人来攻，就依托工事节节抗击，逐渐将敌引向工事完备的县城，这里将是他们的葬身之地。
根据师侦查连和军团侦察营的情报，青马主力马步芳的100师、马步青的骑五师和大量保安团已经在甘谷县安营扎寨。如果不是受停战令的约束，以李清的脾气怕是早就打上门去了。现在倒好，自己没有去找马家军的麻烦，他们反而欺上门来了。
现在唯一不知道的是马鸿逵、马宏宾会不会派兵到天水参与作战。有12师刘建立在
