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切萨雷和胡安都有十多岁了，两人都离开了家，去履行他们的使命。胡安在学业上痛苦挣扎，红衣主教仔细思考后觉得无论是做神父还是学者，这个儿子都不是这块料，他应该成为一名军人。而切萨雷才智超群，一路来到了佩鲁贾的学校求学。两年后，他就掌握了所有的科目，因为他这方面颇有禀赋，佩鲁贾的学业结束后，他又被送去比萨大学深造神学和教会法。红衣主教希望切萨雷能跟随他的脚步，今后能升任教廷的显要位置。
罗德里戈・波吉亚对早前跟情妇生育的三个孩子也尽了抚养的本分，但他把未来的野心都寄托在与瓦诺莎生育的孩子，即切萨雷、胡安和卢克莱西娅三个人身上。他难以跟最小的儿子约弗瑞产生强烈的父子亲情，他努力思考，找理由解释自己为什么在小儿子身上无法投入父爱。这时，他才想到，也许这个孩子不是他亲生的。谁能真正了解女人心中隐藏着什么秘密呢？
红衣主教为好几任教皇担任过教廷副相或是教皇律师。他为现任的英诺森教皇效力了八年，这期间他尽一切所能帮助教皇扩张势力，提升教皇的正统地位。
但是，现在英诺森教皇躺在病榻上，病入膏肓、行将就木，无论是喂食乳母的新鲜乳汁，还是找来三个年轻小伙儿，抽取他们的鲜血注入他体内，都无济于事。三个男孩原先每个人得到一个达克特金币作为报酬，然而医治实验最后还是以失败告终，三个男孩无一幸存，只能酬以厚葬，另外每户人家又补偿了四十个达克特。
不幸的是，英诺森教皇临死时，整个罗马教廷国库已经完全亏空，天主教会财力不足，只得任由支持天主教的西班牙国王和衷心拥护基督新教的法国国王欺辱。教廷财政陷入一片混乱，教皇自己甚至被迫典当主教法冠，也就是他的圣帽，来购买棕榈叶，在棕枝主日的时候分发给人们。他不顾罗德里戈・波吉亚的劝告，允许米兰、那不勒斯、威尼斯、佛罗伦萨和其他一些城邦国家和封地推迟向教廷进贡，另外，他自己还将国库经费浪费在十字军东征准备工作上，然而事实上谁也不愿意冒险东征。
只有精于策略、通晓财政的人才有能力恢复罗马天主教会往日的辉煌。但谁才是这样的能人？人人都想知道答案。这个谜题只有交给罗马教廷枢密院红衣主教团来解决了，因为他们能得到圣灵的指引和神明的启示。教皇绝非普通人，他一定是上天指派来的。
1492年8月6日，西斯廷教堂的大厅里，瑞士近卫队、罗马贵族还有外国使节守护着教堂不让外人进入，红衣主教团正在
