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宇智波带土找到大蛇丸，就他身上为什么会出现三尾查克拉这件事跟大蛇丸进行了“亲切友好”的交流。
大蛇丸让他参观了自己刚刚重新建造的简易版实验室，里面大部分东西都是从原本那片儿废墟里挖出来的，现在桌子上正摆着一样眼熟的东西——三尾的半条尾巴。
“带土君，你知道吸引那些狗的东西本质上是什么吗？”大蛇丸坐在椅子上，给宇智波带土倒了一杯花茶，慢悠悠地开口。
宇智波带土看了一眼大蛇丸头顶上的花，犹豫要不要喝。
“是什么？”
“是查克拉，准确来说，是性质略微变化的木遁查克拉。我分析了那些蘑菇，发现它们其实是木遁查克拉在接受阳光刺激后迅速发生变化的产物，这种查克拉能够修复身体，但它的成长速度实在太快，所以蘑菇其实是身体的一种保护机制。”
大蛇丸站起来，在旁边一块黑板上刷刷地写了十五行公式，然后继续解释道：
“蘑菇里含有微量的木遁查克拉，而你和我长出来的蘑菇是不同的，结合初代当时说的话，我认为这是木遁查克拉在适应人体的初期得到的养分不同导致的结果——也就是说，吸引那些狗的其实是你的木遁查克拉。”
“那这跟三尾有什么关系？”
宇智波带土看了一眼那边的尾巴，任谁走在半路上发现自己的查克拉变成尾兽查克拉，还听到九尾狐狸嗑瓜子，没被吓死就不错了吧！
大蛇丸清了清嗓子，转过身来：“虽然刚才说了那么多，但归根结底给你带来麻烦的就是一种‘味道’，人的嗅觉没法感知到，但忍犬不同，灵敏的查克拉感官能让它们查知到查克拉的‘味道’，再加上蘑菇同时含有具备滋养作用的木遁查克拉和具备误导作用的毒素，忍犬很容易上瘾，这就是它们能认出并追逐你的原因。”
宇智波带土“啊”了一声，说我懂了，所以你用三尾的查克拉对我的查克拉进行了伪装，来掩盖木遁查克拉的味道。
大蛇丸说是啊，时间紧急我只能想到这个办法，但我没想到的是你直接一口喝了，我都说可能会有副作用了，你不能怪我。
宇智波带土拍案而起：“可我没让你把我的查克拉直接变成尾兽查克拉吧！你知道我在木叶遇到了什么吗？波风水门都出来抓我了啊！”
大蛇丸摊开手说你这不是好好地回来了吗，再说波风水门是你的老师，你告诉他你还活着又怎样，你又不是我。
“你不懂，”宇智波
