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天宝四年秋，吐蕃寇边，吐蕃赞普赤德祖赞以大唐在沙州率先越界为由，派论莽布支为主将向石堡城增兵三万，窥视陇右，又派外甥吐谷浑王率军两万进驻九曲地区，从侧面支援石堡城，而大唐陇右节度皇甫惟明以战要抢先机为上，也出兵五万，命副将褚直廉为先锋向石堡城进击。
似乎所有的目光都围绕在这座石堡城上，石堡城，吐蕃称作铁刃城，也就是今天的青海湟源县，是唐时吐蕃人建造的险要军事城堡，距城不远处就是赤岭（今日月山），唐蕃分界地。
石堡城背靠华石山，面临药水河，座落在一座褐红色的悬崖峭壁上面，三面皆是断崖，依一条窄径而筑，易守难攻，战略地位极为重要。
开元十七年三月，朔方节度使、信安王李祎采取远距离奔袭战术，日夜兼程杀奔石堡城。吐蕃守城官兵措手不及，伤亡甚众，石堡城再落唐军之手，李隆基遂改石堡城为振武军，留兵设防，自此，唐河西、陇右地区连成一片，吐蕃因石堡城丢失，遂向大唐求和会盟。
但开元二十九年，河西、陇右节度使盖嘉运不思防务，石堡城被吐蕃偷袭成功，再度失守，后来天宝八年，哥舒翰率数万大军进攻石堡城，城上只有四百吐蕃军，却击毙唐军数万人，最后才被哥舒翰用计夺下，哥舒翰也因此战威名大震，被封为西平郡王，由此可见石堡城的险要和极其重要的战略地位。
长安，大明宫紫宸殿内，大唐关于陇右战役的内阁会议已经进行了整整二个时辰，气氛异常凝重肃穆，连老迈的礼部尚书席豫也半靠在座位上，绷紧嘴唇，目光严峻，此刻，右相李林甫在向大唐皇帝李隆基进行最后的陈述。
“从长安、凤翔调拨的十五万石米已运至鄯州，另外陇右军畜力不足问题交太仆寺会商，从原州、陇州、凤州、凉州调集马、骡万匹，再由当地官府出粮米补偿，臣又与左相及户部会商，从关内、剑南十四州征集三万民夫，免其今年租庸。”
李隆基微微点头，李林甫做了十几年宰相，这些事已熟能生巧，自然会办得妥当，他更关心的是军队调配，便又问兵部尚书裴宽道：“调京师军向凤翔（今宝鸡，为长安西面门户）增兵之事进展如何？还有河西、安西、朔方各军府的兵力调配是否已经办妥？”
裴宽跨出一步，向李隆基沉声道：“禀陛下，京师左右威卫和左右千牛卫已开赴凤翔，河西、安西、朔方各军府均已处于一级战备，可随时听候调令，所需军械物资均已调拨完毕。”
“如此便好，虽此战是吐蕃
