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罗界的魔族得以重返人间。波旬为了笼络人间的妖族，乃以沙旦为媒，迎娶修蛇为妻，自称邪帝，立修蛇为邪后，并在西荒之野建立了撒哈拉宫，以此为基地统领妖魔，与天庭分庭抗礼。如此一来，妖魔合二为一，势力更加强大。早有日、夜游神报上天庭，苍天上帝得知妖魔猖獗，乃与诸神计议。玉坚奏曰：“鸿蒙未开之际，我们神族饱受魔族欺凌，如今在此朗朗乾坤，已经不是邪魔作威作福的天下了。魔族若是隐藏于阿修罗界，尚能苟延残喘，可是他们如今重返人间，此乃自取灭亡，我们报仇的时候到了”。
苍天上帝曰：“司法天神所言极是，神魔之间的恩怨是该做个了结了，此战关系重大，朕当御驾亲征”。正当调兵遣将之际，岂料在此关键时刻，苍天上帝出现了天人五衰之状。所谓的天人，也就是指天上的神仙，五衰即指：衣服垢秽、头上发萎、腋下流汗、身体臭秽、不乐本座。苍天上帝导致天人五衰的原因，是因历劫所致，凡是神仙都要定期避劫，避得过可生，避不过则死。苍天上帝为了阻止浩劫的来临，在避劫时期，非但没有避劫，反而与二清教主合力普渡众生，以致元气大伤，导致了天人五衰的迹象出现。众神大惊，劝苍天上帝在天宫静养，唯有丹俊、共工心中暗喜。苍天上帝不得亲征，但是战事不能耽搁，于是派战神为前锋，率领本部兵马打头阵，伏魔天神为主帅，统兵十万灭魔。丹俊率众将拜别苍天上帝，暗中派朱厌去见共工，鼓动他趁机举事，逼宫夺位。
共工如约而行，面见苍天上帝，奏曰：“波旬如果战败，必然重返阿修罗界，臣愿引一万天兵天将，在弱水河畔布下天罗地网，严阵以待，波旬一到，定会插翅难逃”。苍天上帝有所顾忌，未肯答应。共工声泪俱下的恳求，加上天后苦苦相劝，苍天上帝终于答应给共工一个将功赎罪的机会。共工信誓旦旦道：“臣绝不负陛下厚望，必当将功赎罪”。苍天上帝曰：“知耻而后勇，难能可贵，但是一万天兵天将太少了，朕岂能让股肱之臣挺而走险，朕给你三万天兵，你到下界之后，再会合四海龙兵，如此方为妥当”。共工面对浩荡天恩，内心终于有了一丝感化，但在野心的驱使下，最终还是泯灭了良知。共工临行之际，朝中党羽借送行的机会，趁机与共工密谋叛乱，约定里应外合。
且说共工带领三万天兵下凡，在归墟会集四海龙王、水族众将，宣布举事，准备攻打天庭。水族众将正想借助共工之力，水涨船高，认为这是天赐良机，纷纷支持海皇的叛乱。唯独浮游反对，劝道：“这不是天赐良机，而是暗藏杀机，
