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贪婪，人与人之间尔虞我诈，部落之间互相杀伐，妖魔鬼怪出没伤人，大地上到处腥风血雨。苍天上帝正为此事发愁，偏偏一波未平一波又起，洞庭湖女妖修蛇聚集妖族叛乱，企图推翻天庭册封的众妖之王陆吾，统一妖族。修蛇为了取得胜利，暗中与阿修罗界的波旬勾结。波旬乃是魔族首领，穹天上帝在位时期，魔族被天庭所败，经弱水逃往阿修罗界，此处乃恶灵生存之所，又有剧毒无比的弱水为屏，天神不能进入，魔族得以在此安身。波旬一直伺机重返人间，正想利用修蛇对抗天庭，于是全力支持修蛇。如此一来，妖族的叛乱，魔族的反扑，人间的杀伐，致使三界大乱。时有预言神兽白泽重现人间，告诫世人，说三界将有一场巨大的浩劫，三界众生在劫难逃。早有日、夜游神报上天庭，苍天上帝为救芸芸众生，于是派东皇太昊、地母女娲转世人间，希望他们将来统一天下，教化世人，合神人之力对抗浩劫。
且说伏牺兄妹听了前世的身份，方知今生的造化。无化尊者遂收伏牺、里牺为徒，伏牺兄妹从此潜心修行。他们不仅慧根深厚，而且天资聪明，修行、学艺之余，更是善于观察、研究。春天，他们用石头、朱砂制成了固体颜料，用花草树木的汁液做成了液体颜料，为了把颜料画成图像，又发明了笔。从此，颜料和笔在世上诞生了。夏天，他们根据雷声的威慑力，发明了鼓和号角。从此，鼓和号角被用于战争。秋天，他们根据根据秋风落叶、高山流水，开创了音律，并且发明了埙、簧、琴、瑟等乐器。冬天，他们观察天上的雪花、地上的积雪，联想到棉花，于是发明了棉衣。从此，棉衣代替了兽皮。一年四季，伏牺兄妹大有收获。
且说无化子见兄妹俩一心二用，责怪他们难成大事，辜负了自己的栽培。伏牺不以为然，问道：“师父，你对我们的厚望是什么？”无化子曰：“当然是造福苍生”。伏牺曰：“我们所做的事，哪一样不是造福苍生？”无化子曰：“那也不能一心二用，否则就会半途而废”。里牺曰：“我们没有耽误学道，更没有辜负恩师的栽培”。无化子出题考问，伏牺、里牺本来就是天神转世，灵性未冥，凡事一点就通，进步比凡人要快许多倍，因此对答如流。无化子笑道：“我再考你们真本事”。于是令他二人演练所学神通。伏牺、里牺学艺不到一年，本领却突飞猛进，十分了得。无化子很是满意，告曰：“如果你们替为师办一件事，我便不再反对你们”。兄妹俩齐声道：“师父吩咐便是”。无化子曰：“嚣水河中有水怪师戏，幡冢山中有恶魔诸怀，二怪神通广大，皆以吃人度日
