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慕容王妃简单收拾后，匆忙离开姚州城，回南诏。
南诏王没有立刻进姚州城，他在等，南诏国的军队全部抵达姚州。
局势发展到这个地步，南诏王还是心存幻想，希望谈判能有个顺利的结果。
但阁罗凤，同时也是一位杰出的领导者和统治者。他知道这个局面意味着什么，他退无可退。
此时的南诏国，通过几位南诏王的励精图治后，领土达到空前壮大。
它的版图包括云南全境，并延伸到贵州、四川、西藏及越南，缅甸的部分地区。
南诏王师更是一个骁勇善战的民族，他们有他们的武装体系，文武官员、百姓都有服兵役的义务。
南诏国的军队由常备军、四方军、乡兵和独立武装部落的武装力量组成，可谓全民皆兵；
此时的南诏国，因汉中文化的传入，铸铁技术也蓬勃发展，他们有他们自己先进的武器：
铎鞘出丽水，所指无不洞。
铎鞘深受南诏王器重，他每次征战必佩戴铎鞘；
郁刀是仅次于铎鞘的兵器，刀刃有毒，数十年乃成，中人肌肤者立死；
南诏剑：贵族和平民时刻不离身的武器；
甲胄：南诏国的甲胄和中原地区的金属甲胄不同，它于缅甸相邻，他们的甲胄是用象皮制作而成。
这种甲胄的优点：轻便、且富有弹性，不宜被刀剑刺破。
或许正是因为南诏国的不断崛起，让大唐帝国感受到了威胁，所以曾经有功于南诏统一的唐臣，张虔陀对南诏王开始变得傲慢无礼，肆意索要贡品，调戏人妻。
边臣的这种改变，一方面和朝堂腐败有关，另一方面，也是朝廷纵容所致。
然而，此时的大唐皇帝唐玄宗，沉迷于享乐，朝堂全权交于杨国忠，大唐帝国已风雨飘摇，南诏和大唐的战争，一触即发。
四周灰尘四起，马蹄声嘶鸣着，南诏国的军队已经把姚州城围得铁桶一般，一只苍蝇都飞不出去。
“王上，我方军队集结完毕，请王上检阅。”
南诏国大将军哀老茶坚已经抵达姚州。
“你带军队，本王放心。你做好战斗准备，本王明日进城和唐臣谈判。”南诏王已经做好了万全准备。
此时，姚州城内，张太守和贾大人，完全无视南诏国军队的存在，大白天的，就开始歌舞升平。
这和姚州城外，紧张的大战前的氛围，形成鲜明的对比。
