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日本人蓄谋已久的侵略。同时，为了彻底掌控国内局势，蒋大总统再次加大了对社民党根据地的围剿力度。
而张少帅此时也心疼的够呛，东北军和自己在奉天的家底全没了，这无疑另他的实力大损。于是为了巩固现有的地盘，张少帅下令所有的东北军回缩防线，牢固建立山海关平津防线和华北防线，同时加大了赋税，增强军备。
而在西北甘、宁两省和绥远包城、察哈尔多伦的龙卫军在这半年里，却受到了蒋大总统和张少帅的严格管控和监视。为了不引起内战，不影响自己的布局，穆函无奈之下领命西北龙卫军各部全线坚守。严令各部暂时忍让，不得与任何势力发生冲突。当然日本人除外。
但是，为了给东北日军制造麻烦，破坏他们肆无忌惮的经济、资源侵略，穆函当即指示奉天龙隐组萧然部、龙九师直属团许盛达部和东北警察局局长黄显生全力搜寻、联系奋起抵抗的东北军残部，开始实施敌后作战。同时为了练兵，龙卫军所有部队开始定期以营、连为单位深入东北轮训实战。
一时间，东北大地的白山黑水之间到处活跃着龙卫军的身影。
