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人选是乔治・昂布瓦兹，当然，昂布瓦兹也得到了其他法国红衣主教的支持。大多数意大利红衣主教根本不听切萨雷的，他们支持德拉・罗韦雷。切萨雷想要说服西班牙红衣主教也支持昂布瓦兹，但他们有自己的人选。那些依然忠诚于切萨雷的红衣主教至少都反对推选他的敌人。
佛罗伦萨人喜欢赌博，他们最喜欢的莫过于打赌谁会当选教皇了。除了市民个人之间赌博投下的赌注，佛罗伦萨的银行进出的大量赌注都是针对教皇选举的，赌注金额已经十分庞大了。
把赌注押在昂布瓦兹身上的赔率是五比一，押在德拉・罗韦雷身上的略高一些，达到三比一。看来其他人没多少获胜希望了，因为赌其他候选人胜出的，赔率是二十比一。但选举是无法预测的。有许多回，选举会议开始时人气很高的人选，选举结束后依然是一名红衣主教。
这次选举也不例外。前几轮投票已告结束，显然，乔治・昂布瓦兹和德拉・罗韦雷都不可能获得绝大多数票。
又两轮投票过后，梵蒂冈的烟囱终于徐徐冒出青烟。令人惊讶的是，红衣主教团把年事已高、身体孱弱的红衣主教弗朗西斯科・皮克罗米尼选为了教皇。切萨雷总算松了一口气，尽管他对这个结果并不满意。
皮克罗米尼加冕登基，世称教皇庇护三世。他并不总是赞同亚历山大，但他为人公正温和。切萨雷知道他会善待波吉亚家族，只要对波吉亚的保护不与圣母教廷的利益相抵触，他就会尽全力保护他们。原本以为死敌会当上教皇，波吉亚家族如临深渊，没想到奇迹发生了，危险竟然就这样被转移了。
庇护教皇当选的几个星期后，切萨雷逐渐恢复了体力。他先是可以在自己的寓所内上下走动，接着便可以在花园内散步，最后竟能骑着战马在乡间奔驰。现在，他开始谋划如何保住他在罗马涅地区征服的疆域，战胜他的敌人。
一天，切萨雷在外纵马驰骋许久后返回家中，一下马就发现杜阿尔特・布兰达奥正等着他。
杜阿尔特的脸色看起来很忧伤：“不是什么好消息，切萨雷。庇护三世死了。”
庇护当选教皇才区区二十七天。
现在，切萨雷前途暗淡。庇护一死，寻找教皇保护的可能性——甚至只是公平待遇——也成了奢望。切萨雷的敌人也看出了这一点，于是迅速行动起来。奥尔西尼说服科隆那与他们一起抵御切萨雷。
切萨雷在罗马仅有少数忠诚的人马，他退到圣天使堡，相信圣天使堡依然坚不可摧。他把瓦诺莎送
