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无功而返，而负责攻打西魏的几位将领却收获颇丰。
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南梁的益州刺史王范和南梁州刺史樊文炽首先出兵，合围了西魏东益州的治所晋寿。
负责镇守晋寿的是东益州刺史傅敬和。傅敬和的老爹就是北魏名将傅竖眼，可惜他本人好酒薄行，一点儿也没继承老爹的本事，他一看梁军声势浩大，打都没敢打，直接开城投降了。
之后南梁的光烈将军兰钦引兵攻打西魏梁州的治所南郑（今陕西省汉中市南郑区），击败大将通生，擒获行台元子礼、大将薛俊、张菩萨，西魏梁州刺史元罗无力抵挡，只好举州投降，汉中地区从此落入南梁的控制之下。
转眼之间连失两州，宇文泰坐不住了，他赶紧派都督董绍和张献领军去收复失地，结果兰钦在高桥城（今陕西汉中北八里桥）纵兵截击，把西魏部队打得稀里哗啦，斩首三千多人。董绍和张献一看打不过，领着残兵败将转身就跑，兰钦乘胜追击，一直杀进斜谷，差点儿就把西魏部队包圆了。
宇文泰快疯了。东边一个高欢已经够麻烦的了，现在南边又来了个萧衍，这不是要我命么？
如果豁出去了跟南梁拼个你死我活，即使打赢了也必定元气大伤，那时候高欢趁虚而入，自己就死定了。宇文泰是聪明人，当然不能让自己陷入两面作战的困境。高欢是死敌，没可能妥协，所以宇文泰权衡再三，最终决定向南梁低头。他派人去找梁军和谈，说你们占领的那些地方我都不要了，顺便再送你们两千匹好马，咱们西魏南梁从此做好邻居不再打仗了好不好。
萧衍也是个没什么追求的人，能占这么大便宜已经远远超出自己的预期，于是他见好就收，命令兰钦别再进军了，赶紧回朝庆祝，这次薅羊毛活动圆满结束。
忍气吞声割地求和，宇文泰出道以来没受过这么大的委屈。
老萧头你等着，迟早有一天连本带利我都要拿回来。
没想到刚刚安抚好了南梁，北边就传来夏州失守的消息。宇文泰接连遭受沉重打击，只好自己宽慰自己，毕竟关中的基本盘还在，还有反击的机会。
如果就此打住，局势还算是可控。无奈福无双至祸不单行，夏州被高欢打下来之后，边上的灵州又出了乱子。
灵州刺史曹泥本来在去年已经投降宇文泰了，他的女婿刘丰也被外派为凉州刺史。但刘丰赖了将近一年，一直就没离开灵州。
刘丰本来并不认识高欢，
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