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颉利可汗近几年的日子很不好过。
突厥的属国及部落薛延陀、回纥、契丹、吐谷浑、高昌等，是纯粹依靠武力征服的，各部落之间并没有共同的民族语言，亦没有什么经济上的利害关系，一旦各部落感到来自突厥的军事威胁减弱，就时刻准备着摆脱突厥残暴的统治。因此，颉利可汗不得不随时维持着强大的军事力量，这是一笔巨大的开支。
为了维持军费，颉利不得不加强对牧民的压榨并以酷刑来镇压牧民的反抗。岂知近几年大漠竟罕见的连降大雪，水草遭雪封，牧民所养的牲畜大量冻死。颉利不但不加以抚恤，反而因为怕大唐乘机来攻而加倍苛刻的向各部落、可汗的汗庭收敛财物。薛延陀、回纥等等部落相继脱离突厥的统治，倒向大唐。他们推举薛延陀部落的首领夷男为可汗。
夷男不敢公开与**厥抗衡，于是遣使通知了唐朝的皇上李世民。李世民随即下诏，任命夷男为真珠毗伽可汗。这可是名正言顺的可汗，夷男大喜，派自己的儿子带贡品入朝，以示对大唐的忠心。
这还不算颉利的心腹大患，他最害怕的便是突利可汗降唐。
突利可汗的父亲，即为突厥的始毕大汗，始毕逝世时，突利可汗年龄尚小，于是他的叔叔处罗登上了大汗之位。处罗后来在处罗夫人，隋朝的义成公主的建议下，喝了五石汤，发毒疮而死。此时最应该登上大汗之位的，本应是突利或处罗的儿子奥射，谁知颉利与部落中权臣密度，将所有的反对者一一杀掉。突利虽仗凭着其父在突厥的影响力侥幸逃过一动却不得不接受颉利大汗的册封。
而**厥中，最能干的将领便是颉利可汗自己，突利和颉利之侄欲谷设。
欲谷设原本在回纥、薛延陀等地训练着一支约十万人的部队，时刻准备着在**厥遇到危险时杀回去，遥相呼应。谁知回纥等部落脱离**厥，将他赶走，欲谷设辛苦训练的军队一下落入了他人之手。
而突利可汗所掌握的一块封地中，也拥有突厥最强悍的军队，数量仅次于颉利的部落中的武力。如若突利叛到大唐一边，无论在精神上还是在实质上，对颉利、对突厥都不是什么好事情。
颉利可汗不能不提防突利。他派了数名官员到突利的部落去，名为协助，实为监视。这却更加重了突利的不满。年前，突利可汗派自己的心腹兴勒悄悄赴大唐诣见李世民，请与李世民里应外合，李世民大喜，派使臣带来密旨，与突利可汗结为兄弟。这些事颉利有所耳闻，但又无法证实，宣召突利赴定襄，突利推托
