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一路上，他遇到了各式的精怪，矮人妖、火狐精，处处都在阻碍他的去路。
“住手，看你想做何？”一只身形矮小的精怪拦住玉皇，露出狡黠的神情。
“我无意与你为敌，但若你再阻我，休怪我心狠手辣！”玉皇怒声道，神态坚定，心中暗想：“我绝不能停下，试炼在等着我！”
精怪目光一闪，浑身散发出一股妖气，发起攻击。玉皇立刻运起“元气罩”，化出一片光幕，抵挡住攻击。
“看我如何取你！”他掐诀念咒，双手一扬，灵气凝聚出一颗巨大的光球，拍向精怪。
“哼，我可不怕你！”精怪一声怒吼，趁机一摆手，召唤出数十只小妖，朝玉皇涌来。
“不能让你们联合发力！”玉皇心中暗道，迅速调动金光，化为数道剑影，直击小妖。咔嚓声中，几十只小妖纷纷散落，化作一阵烟雾。
“你这小子！好大胆子！”精怪一惊，眼中含怒，转身欲逃。可惜早已被玉皇锁定，玉皇一步上前，抓住了他的衣襟。
“交出你所知的日月精华的下落，我方放你离去！”他语气缓和，却不容置疑。
“我...我知道在天山之巅！”精怪战战兢兢，眼中露出畏惧，喘息着透露出位置。
“很好，答应你的话算数！识时务者为俊杰！”玉皇放开他，转身朝天山飞去。
来到天山，山势巍峨，云雾缭绕，犹如仙境。玉皇在山间愈走愈近，心中却不安分。正值此时，忽然一阵狂风席卷而来，眼见一位修士从空中俯冲下来，身披白袍，剑眉星目，神态潇洒，正是南天门的守卫之一，吴刚。
“尔等无知小子，竟敢闯入此地！快回去！”吴刚冷酷的声音响起，透着一股强烈的威慑。
玉皇不甘示弱：“我乃玉皇，今来寻日月精华！若你敢阻我，休怪我不客气！”
“日月精华乃天界之物，岂是尔等能够轻易得之！”吴刚冷冷道，早已脱手而出，一道银色剑光直逼玉皇。
“来吧，试试我三昧真火！”玉皇一声怒喝，运起法术，舌尖轻吐，口中流出炽热火焰，顿时间将吴刚的剑光焰消融于无形，热浪滔天。
“你有几分能力，倒是让我刮目相看。”吴刚心生忌惮，心中不甘，时机一闪，又召唤出天雷，直扑玉皇。
“雷罚无情！”玉皇一边抵挡，一边集中全身灵力，与吴刚展开了一场惊心动魄的对决。剑光、火焰、雷声交错，威力无比，震得四周群山为之摇颤。
