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在繁华的汴京城中，包拯以正直、公正着称，常常以难以想象的智慧破解各种离奇案件。这天，一个被重重迷雾笼罩的奇案降临到他面前。案情复杂，涉及到失踪的女子、神秘的东洋邪术，甚至其中隐含着一段不为人知的血腥往事。
事情的开端是一桩失踪案。城中富商之女李梦妍在一个月黑风高的夜晚，忽然消失得无影无踪，家中仆人震恐万分，纷纷传言此案与西域的妖术有关。对此，包拯心中隐隐发觉，这并非普通的失踪，必然隐藏着更多的秘密。
“包大人，此案我须要跟进！我一直以来都对缉捕女色贼有着深刻体会！”南侠展昭扬起眉头，稳健地说道。展昭一身白衣如雪，身形不羁，目光烁烁，每每提起剑，便似一夜间的月杀千里。
“展昭，此案非同小可，既然你愿意相伴，那我需要你的灵敏与果断。”包拯摆手道，心中早已盘算着接下来的调查。
王朝、马汉两名忠义之士也自愿加入，四人一同前往李家，准备深入探查。李家内，正在哭泣的母亲形容女儿的美丽与温婉，白皙的肌肤如同剥开的梨，娇媚却透出几分怯弱，无数人倾慕。
“我想请问，梦妍人在哪里？是什么人对她下了此等毒手？”包拯肃然道。
“我、我也不知道……她昨夜锻练之后就不见了，后来有人说见到她与一名外乡人出入市集……”李母泣不成声，饮泣的声音令人心痛。
千丝万缕的蛛丝牵引着包拯，脑海中开始浮现出一个个可能性。带着几分隐忧，四人分头调查。
展昭轻松化身行走于江湖的侠士，在市集上打探消息。不久便有线人提供了情报，声称在市集后巷看见一身黑衣的男子，神态诡异，似为施法而来。“那黑衣人或许与梦妍失踪有着直接关系。”展昭心中暗想。
王朝与马汉也不甘落后，两人深入城外小酒馆，试图寻找线索。不料却恰巧撞上了一个形貌丑陋却极为紧张 的东洋商人，言语间充满了滔滔不绝的江湖故事，却又多次语带讥讽。
“我在东洋见到这样的事情，常是用咒语降服的……”东洋商人说道，透着满嘴的唾沫横飞，似乎很乐于讲述自己的故事，然而却无一字关乎李梦妍的去向。王朝细心聆听，能感受到商人内心隐藏的不安，便继续引导话题。
“这段时间，东洋的怪事流传甚广，不知你听过某某斋作法之事？”王朝故作轻松地说。
“哦，那是我们的秘法，几乎无人敢提起，赫然是千年古术，惟一能令人沉睡而不醒。
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