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曲小宝、紫烟和凌厉风三人开始了寻找黑衣人的征程。根据密信上的线索，黑衣人似乎藏身在一个名为“幽影谷”的地方。传说那是一个神秘而危险的山谷，四周环山，谷中常年迷雾弥漫，有着各种复杂的地形和未知的危险。
他们刚踏上前往幽影谷的路途，就遭遇了第一个波折。在一片茂密的树林中，他们发现自己迷路了。四周的树木看起来都一模一样，天空被浓密的枝叶遮得严严实实，根本无法辨别方向。紫烟有些焦急地说：“小宝，这可如何是好？我们连路都找不到，还怎么去找黑衣人？”曲小宝也皱着眉头，他蹲下身子，仔细观察着周围的环境，试图找到一些蛛丝马迹。突然，他发现地上有一些奇怪的脚印，看起来像是大型野兽留下的。
就在他们研究脚印的时候，一阵低沉的咆哮声从树林深处传来。紧接着，一只巨大的黑熊出现在他们面前。黑熊站起身来，足有两人高，它挥舞着巨大的熊掌，眼神中充满了敌意。紫烟下意识地抽出剑柄：“小宝，凌大哥，我们只能先解决这个家伙了。”曲小宝握紧手中的剑，但内心却有些犹豫，他不想伤害无辜的生命，可眼前的黑熊却对他们构成了巨大的威胁。
凌厉风率先冲向黑熊，他的剑法凌厉，试图吸引黑熊的注意力。紫烟也跟了上去，与黑熊展开激战。曲小宝在一旁寻找着黑熊的弱点，他发现黑熊的左侧腹部有一处旧伤的痕迹。曲小宝大喊道：“凌大哥，紫烟，攻击它的左腹！”在三人的默契配合下，黑熊终于被击退，但他们也都受了不同程度的伤。
好不容易走出这片树林，他们又遇到了一条宽阔的河流。河水湍急，看起来深不见底，而且河面上没有任何桥梁。紫烟试了试水温，摇摇头说：“这水太冷了，直接游过去可能会被冻死。”曲小宝看着河流，陷入了沉思。这时，他发现河岸边有一些散落的树干，他灵机一动：“我们可以用这些树干搭一座简易的桥。”
于是，三人开始忙碌起来。然而，就在桥快要搭建好的时候，突然一阵狂风袭来，将他们辛苦搭建的树干吹得七零八落。紫烟忍不住抱怨道：“这是怎么回事？难道老天爷都不想让我们找到黑衣人？”曲小宝安慰道：“紫烟，不要灰心。我们再想办法。”
他们沿着河岸寻找，终于发现了一处浅滩。虽然浅滩的水流也很急，但总算是有了过河的可能。三人小心翼翼地在浅滩上跋涉，每一步都充满了艰辛，多次险些被河水冲走，但最终还是成功地过了河。
接近幽影谷的时候，天色变得阴沉起来，空
