在奥斯提亚，红衣主教朱利安诺・德拉・罗韦雷绕着自己的寓所不停踱步，愤怒得像个疯子。他刚接到消息，得知切萨雷・波吉亚已经攻下塞尼加利亚，如今，在曾经属于他家族的地盘上，波吉亚家族的法治成了王法。可这还不是最糟的。
切萨雷一离开塞尼加利亚返回罗马，留在城内的士兵们便奸淫妇女、抢掠财物，将整个城镇洗劫一空。几乎没有一个女人逃过厄运，甚至是他可爱的侄女安娜。而她不过是一名十二岁的孩子。
红衣主教怒气冲天，甚至无法静心祷告。他拿起羽毛笔，坐在桌前，双腿控制不住地颤抖，给阿斯卡尼奥・斯弗萨写了一封信。信中写道：“如果我们只是一心向善，那么只能纵容坏人当道。为了天主和圣母教廷之大善，我们必须修正已经犯下的错误。”接着，他又定下了与对方见面的时间和地点。
他的双手颤抖着，举起火漆置于烛火上方，看着熔化的红色封蜡缓缓落在折起的羊皮纸上。接着他取出自己的印章，将殉难基督的头像印在温热的封蜡上。
红衣主教德拉・罗韦雷正要叫信使，突然头部一阵剧痛，疼得不禁跪倒在地。他双手捂着脸，头低垂着。他想大声喊叫，但眼前所见的影像却让他一句话也说不出来。
他分明看见教皇的旗手慢动作一般从他面前走过。旗手手持白色旗帜，旗帜上面绣着波吉亚家族的红色公牛家徽，在风中烈烈飘扬。但紧接着，他看见那旗帜掉落在地，数千匹马匹从旗帜上踏过，将它在淤泥中踩得稀烂。等他抬起头来环顾四周，眼前分明什么都看不到了。他立刻明白了：波吉亚公牛已被屠戮。
他站起身，因为眼前的幻象而浑身颤抖，身子只能倚靠着书桌。等双腿平静下来，他再次拿起羽毛笔。他又写了几封信。他拿红色封蜡将信一一封上，每封好一封便念一句祈祷文。这些信一封是给那不勒斯国王的，一封是给罗马红衣主教科罗内托的，一封给威尼斯红衣主教马拉沃亚，还有一封给佛罗伦萨的卡特里娜・斯弗萨，最后一封则是给西班牙的伊莎贝拉女王的。
现在他必须出手了结这一切……
过去几星期，约弗瑞每天都会走下长长的旋转楼梯，来到圣天使堡的地牢内，走过熟睡的卫兵。一天一天过去了，卫兵们已对他熟视无睹，他直接走进角落里那间污秽的地牢内。
地牢内有一张简陋的帆布床，上面铺着稻草。桑夏一头黑发乱蓬蓬的，结在一起，她静静地坐着，如同一尊塑像。他看着她，眼中噙满泪水，可她似乎并没有看见他。
卫兵把门打开，约弗瑞走了进去。他在她旁边坐下，伸手去摸她的手，她没有把手移开，可他感觉到她的手冰凉无力。
他恳求她道：“桑夏，桑夏，快不要这样。千万别不做抗争就这样离开我。我已经给你的叔父写了信，他很快就会来把你接走。但是我不敢亲自去，我怕你会受到伤害。”
桑夏开始轻声哼唱，却什么话都没说。
约弗瑞知道自己要做什么。可是，怎么做？
自他父亲将桑夏关入地牢的那一天起，约弗瑞就一直被人看着，他的一举一动都受到监视。除了走下圣天使堡地牢的这个时刻，其他时间他没有一分一秒是独处的。
切萨雷刚回到罗马，他向弟弟保证说，稍候些时日他就会过问此事，让教皇把桑夏放了。
此时，约弗瑞仔细地注视着爱妻，热泪盈眶。如果他再不快点儿，她会就此寻求解脱的，而他根本无法承受这样的结果。
这时，一个卫兵朝他走来，喊着他的名字。约弗瑞并没有认出他是谁，只觉得曾在什么地方听过这声音。那人有一双清澈的蓝眼睛、一头浓密的黑发，虽然形容粗犷，但看上去孔武有力。
“我认识你吗？”约弗瑞问。
年轻人点点头，可直到他伸出手向约弗瑞致意时，约弗瑞才认出他来。
“梵尼，”约弗瑞叫出他的名字，拥抱他，“梵尼，你怎么会出现在这儿，没被人发现？”
那卫兵微笑起来：“我这化装很管用吧，你不觉得吗？快，来吧，我有几句话必须同你说，再不说就没机会了。”
几天后，一轮橙色的落日照在暮色笼罩的乡间，一间宽敞的马厩前站着两个人。两人中间高的那个身穿红衣主教的长袍，正对着四个端坐马背的骑手发号施令。骑手脸上都戴着面具，身穿黑色的连帽斗篷。
威严的红衣主教说：“照我说的做，不能留下痕迹。半点痕迹也不能留。必须要做个了断……现在终于是时候了。”
四个戴着面具的骑手飞快地掠过沙丘，朝那个叫诺尼的老妇人的农场奔去。老妇人缓缓拖着脚步向前迎接他们，手臂上挽着她那个藤条篮子。
一名骑手在马背上俯下身对她说话，声音很轻，像是在耳语什么重大天机。她点点头，四周看看，然后拖着脚步回到她的园子。不一会儿，她从园子里出来，手里多了一把黑色的浆果。她走进屋子，把浆果装进一个小皮囊，交给已在屋内等候的骑手。
“谢谢。”他礼貌地说。随后，他抽出长剑，只快速一刀，就将老妇人的头颅削成了两半。
几分钟后，诺尼的村舍燃起熊熊大火，连同她的身体一起被烧成了灰烬。
骑手们又翻身上马，飞奔离开，翻过山岭，消失不见了。
这天早上，亚历山大在不安中醒来。今天将举行宴会庆祝切萨雷的胜利，也是纪念亚历山大登上教皇圣座十一周年。他整晚都辗转难眠。他坐在床头，打算稍稍安下神再行起身。这时，他像平日那样抬起头抚摩自己的护身符，开始祷告。一开始，他摸摸脖子，发现脖子上是空的，还不知道是怎么回事。接着，他自顾自地笑起来。肯定就在附近。丢不了的，自从多年前他把它牢牢焊死在链子上后，它就从来没有从脖子上掉下来过。然而，这天早上，哪里都没有发现项链的踪影，于是亚历山大变得忧心忡忡起来。他大声叫来仆从，所有的仆人们。他找来杜阿尔特、切萨雷和约弗瑞。房间每个角落都被仔细搜寻了一遍，那护身符仍不见踪影。
“我决不离开房间。”他告诉他们，双臂抱在胸前。
众人请他放心，他们一定会寻遍庭园、大教堂，甚至是树林，只要没找到就决不停止搜寻。
到了晚上，护身符依然没找到。这时，红衣主教科罗内托传话过来，说大家都在等着开始庆祝，教皇这才同意走。“如果明天早上还没给我找回项链，所有教廷事务都通通停下。”亚历山大警告道。
在红衣主教科罗内托奢华的乡间城堡内，湖边美轮美奂的花园中摆着许多桌子，喷泉喷洒着晶莹的水花，溅落在池中漂浮着的鲜艳的玫瑰花瓣上。雨已经停了。食物都十分美味，有大盘裹着香草柠檬酱汁的热那亚小虾，有鹿肉拌刺柏果酱汁，还有一大张水果蜂蜜烙饺。娱乐节目也精彩绝伦，有那不勒斯的民间歌手的演唱，还有来自西西里舞蹈团的表演。
葡萄美酒海量供应，侍从们将酒倒进闪亮的银质酒杯内。科罗内托——身材肥胖的罗马红衣主教，举杯向波吉亚敬酒。出席宴会的另外三十名罗马富庶权贵也纷纷高举酒杯，向波吉亚表示敬贺。
亚历山大暂时把忧虑搁置一旁。他心情大好，与两个儿子开起了玩笑。切萨雷坐在一侧，约弗瑞坐在另一侧。席间，教皇两只手各挽着一个儿子，亲热地拥着他们。这时，约弗瑞侧过身子朝切萨雷说了些什么，也许是因为意外，或是故意为之，酒杯从切萨雷手中滑落，酒全洒了，鲜红若血，洒在切萨雷金色的丝绸衬衣上。
一个男仆过来擦拭泼洒出来的酒，但切萨雷很不耐烦地将他推开了。
夜色渐浓，亚历山大却感到极度疲惫，浑身发热。没过多久，他便要求离席。切萨雷自己也感觉周身怪异，但他更担心父亲。亚历山大此刻脸色惨白，他开始冒汗。
亚历山大被人搀扶着回到梵蒂冈的寓所内。此时，他发起了烧，浑身滚烫，几乎无法讲话了。
他立即传来御医米歇尔・马卢扎。
御医给教皇做过检查后，摇了摇头。接着，他转身对切萨雷说：“我怀疑是疟疾。”他仔细地端详了一下切萨雷，又补充说，“切萨雷，你看起来情况也不好。卧床休息吧，我明天早上再来为你们复查。”
到了第二天早上，父子二人都病倒了，且病得不轻。两人都发着高烧，浑身滚烫。
马卢扎医生不能确定自己到底是在治疟疾还是中毒，他决定立即用带来的蚂蟥替他们放血。马卢扎拿出一个药罐，切萨雷看见药罐底部有几条细细的黑色蚂蟥在爬，俨然就是一根根棕色的长绳变成了活物。
马卢扎医生浓黑的双眉紧锁着。他手拿金属小钳，轻轻伸入罐中，小心地拉出一条蚂蟥，放在一个小锡盘上，朝切萨雷伸过来，不无骄傲地解释说：“这是全罗马最好的蚂蟥，是花大价钱从圣马可修道院买来的，那里有专人精心饲养蚂蟥。”
切萨雷紧张地看着医生将蚂蟥一条接一条放在父亲脖子上。第一条蚂蟥的颜色很快就因为吸饱了血而变深，原来线一样细的身子变得粗而短。等到第四条蚂蟥放上去的时候，第一条已经饱得快要爆裂开来了，身体滚圆紫红，如同一枚浆果。吃饱血的蚂蟥从亚历山大的脖子上掉了下来，落在洁净的丝绸被单上。
切萨雷觉得更恶心了，马卢扎医生却还兴奋地展示着他的蚂蟥和医术，他对切萨雷说：“我们必须把这些蚂蟥慢慢喂饱。他们会吸去你父亲体内的坏血，帮助他恢复健康。”
马卢扎医生觉得血放得差不多了，便撤走了蚂蟥，宣布道：“我相信教皇陛下已经好多了。”
的确，亚历山大的烧似乎退了些，可是他现在全身冰凉湿冷，脸色惨白。
马卢扎转向切萨雷，说：“好，我的孩子，现在轮到你了。”他一边说，一边又取出几条蚂蟥。但切萨雷觉得这种医疗手段太令人作呕，因此拒绝了。可是，对于现代医学他又懂什么呢？他只是觉得恶心，管不了这么多了。
到了晚上，尽管医生的判断十分乐观，但显然亚历山大病得更厉害了。有人担心起来，他一定是快要死了。
切萨雷躺在自己寓所楼上的卧室内。杜阿尔特告诉他，他的母亲瓦诺莎来看过教皇，人们看见她哭泣着走出他的房间。她也想来看望切萨雷，但没忍心叫醒他。