切萨雷和杜阿尔特骑马奔走在罗马的大街小巷，向教廷警卫队队长、西班牙军队司令官、瑞士警卫还有罗马城的巡警等人一一打探消息，然后才回到梵蒂冈。
亚历山大依然静静地坐着，金色念珠紧紧攥在他的指间。两人一进教皇寝宫，切萨雷望了望杜阿尔特・布兰达奥，他觉得让父亲最信任的朋友告诉他这个最新消息，对父亲也许不那么残忍。
杜阿尔特站在教皇身旁，一只手用力地放在他肩头支撑着他。“我们刚刚得到一个消息，教皇陛下，总军上将的马找到了，两个马镫只剩下一个，身上受了伤，好像是剑伤。”
教皇几乎一口气吸不上来，就好像是有人朝他腹部重重击了一拳。“马背上的人呢？”他轻声问。
“马背上没发现有人，父亲。”切萨雷说。
亚历山大教皇抬起头，眼中愁云密布，他转过身对切萨雷说：“召集教廷警卫队，命令他们搜寻所有的街道，郊外也要仔细搜查。告诉他们，没找到我的儿子不许回来。”
切萨雷走出教皇寝宫，前去命令军队按照父亲的指示办。在教皇宫殿的门厅，他遇见了弟弟约弗瑞。切萨雷说：“胡安不见了，父亲非常难过。如果我是你的话，我一定会注意小心说话，无论如何不要让他知道你昨天晚上去了哪里。”
约弗瑞朝哥哥点点头，说：“我明白。”
但他没有再多说一句。
整个罗马已经满城风雨，谣言四起。大家都在传教皇的儿子胡安失踪了，教皇伤心欲绝。教皇下令如果发现胡安遇害，将会用极刑重惩涉事人。
西班牙士兵手持长剑穿行在罗马的街道。临街的店门被用木板封住，商店全部关闭。亚历山大的对头们，包括奥尔西尼和科隆纳，害怕教皇把罪名归在他们名下，也纷纷拿起了武器。罗马城内大街小巷到处都是士兵，他们得到命令，如果找不到胡安，个个将处以死罪。
第二天清早，搜寻的士兵在一条船里找到一名正在睡觉的渔夫。他们把渔夫叫醒问话。那渔夫名叫乔吉奥・斯基亚维，他说葡萄园聚会那天晚上他曾见到四个骑马人，其中一人戴着面具。他在自己船上看见他们牵来另一匹马，马背上驮着一具死尸。那四人把马拉到台伯河边，那儿是倾倒城内垃圾的地方。他看见他们从马背上抬起尸体，将尸体投进了台伯河。
士兵问：“那些人长什么样儿？你还记得吗？”
乔吉奥说：“当时天色很暗……”
在士兵进一步追问之下，他又说出他当时看见河面上漂浮着死者的蓝色天鹅绒披风，四人中领头的一个命令其他三人朝尸体扔掷石块让它沉下去。当然，他还告诉士兵，其中一人骑的是一匹白马。
因为乔吉奥对红衣主教起过誓，不向任何人提起他们谈过话、红衣主教来找过他，所以当士兵们气急败坏地质问他为什么不早点报告此事时，他气恼地说：“我这些年看到投进台伯河的死尸有成百上千具了，要是每次都报告的话，我就没空捕鱼了，饭都要吃不上了！”
正午时分，有人被吩咐潜入河中，用拖网和巨大的抓升钩在两岸之间展开地毯式的搜寻。直到三点钟，当地一名渔夫投下的一个铁钩钩到了什么硬东西。随后，一具被河水泡得发胀的尸体浮到了水面上。尸体仰面朝天，一件蓝色的天鹅绒披风在急流中旋转着。
那尸体脚上穿着长靴，足底蹬着马刺。手套塞在腰带里，钱包里还装着三十达克特金币。显然，杀人动机并非是为了劫财。尸体从水里打捞上来后，士兵们仔细查看，他们发现他身中九刀，每刀刀口都很深，而且喉咙也已被割破。
杜阿尔特・布兰达奥走上前辨认。毫无疑问，这正是教皇的二儿子胡安・波吉亚。
胡安的尸体被船拉到了圣天使堡。教皇一看见最宠爱的儿子的尸首，双腿一软跪倒在地，立时急痛攻心、哀恸欲绝。他呜咽痛哭，几乎整个梵蒂冈都能听见他向上帝的哭喊。
亚历山大镇定下来后，命令当晚举办葬礼。胡安的遗体被净身修整后，换上圣罗马天主教会总军上将华贵的锦缎制服，庄重地躺着。
晚上六点，胡安躺在华丽的棺木中，面容英俊，就好似睡着了一般。棺木由家族里的贵族抬着过桥。教皇独自一人站在圣天使堡的塔顶上，远远地看着。
葬礼队伍最前面有一百二十人手持火炬和盾牌，后面跟着几百位教廷大臣和神职人员，他们不停地哭泣，场面一片混乱。
这天晚上，上千人的送葬队伍手擎火把，他们两侧站着两排西班牙军队士兵，胸前举着寒光闪闪的长剑。队伍抵达波波洛广场的圣母教堂，胡安将下葬在这里。用来埋葬他的墓穴原本是他的母亲瓦诺莎为自己准备的。
亚历山大仍旧悲痛万分，然而葬礼一结束，他立即传儿子切萨雷去他的寝宫。
切萨雷也急切地想帮助父亲分担忧伤，所以立即前往。
他走过教皇的私人书房，看见亚历山大坐在桌前，脸色苍白，眼圈由于哭泣而红通通的。父亲如此悲痛的模样切萨雷从前见到过一次——那时他还小，也是胡安正面临生命危险。这时，他心中不禁怀疑起来，祈祷是不是真的可以改变命运，或者仅仅是将无法逃脱的命运向后推延罢了。
亚历山大的房内灯火暗淡。看见儿子来了，他朝切萨雷走去，魁梧的身躯走近他，离他仅咫尺之遥。亚历山大肝肠寸断，悲愤得几近疯癫。他知道一直以来切萨雷都不喜爱这个弟弟，他明白胡安夺去了切萨雷自己想要的那种生活。他听说两天前在瓦诺莎家，他们曾经吵得十分激烈，而当晚胡安就失踪了。他想从切萨雷这儿得到事情的真相。他用严厉的口吻命令道：“向我发誓，你没有杀死你弟弟。以你灵魂的不朽起誓。要知道，如果对我隐瞒真相，你将在地狱遭受火焚，直到永远。”
父亲的指责让切萨雷大感震惊，他几乎窒息了。事实上，弟弟被杀这事他并不觉得难过。他恨不得就是自己亲手杀了胡安，这样他就不用责怪父亲把罪名怀疑到他的头上来了。
切萨雷一步迈向前，凑到父亲跟前，目光紧盯父亲的双眼。他把手放在胸前，诚恳地对亚历山大说：“父亲，我没有杀我的弟弟。我发誓。如果我说的不是真话，我心甘情愿在地狱遭受火焚，直到永远。”他看见教皇一脸的困惑，于是又重复刚才的话说，“我没有杀死胡安。”
教皇先把视线移开，接着又坐了下来，就像是一下跌倒在那张巨大的皮椅上，用手遮住双眼。等他再度开口时，他的声音听上去轻柔而悲伤：“谢谢你，儿子，谢谢你。你知道胡安没了我太痛苦了。听见你刚才的话，我宽慰了许多。我必须告诉你——这不是因为我太伤心才说出来的气话，谁都不可以不当真——如果真的是你杀死了自己的弟弟，我会命人将你五马分尸。现在你走吧，我必须要做祷告，为我的悲痛找寻些安慰。”
每个人的生命中都会有那么一个时刻，此时做出的某种决定将影响他命运的走向。在人生的这一十字路口，前路迷茫，此时的决定会影响随后发生的一切。正是在此时，切萨雷决定不告诉父亲那天那个渔夫提到的一个细节——渔夫发现了一枚蓝色的黄玉戒指。一听到这话，他立刻就明白了，是弟弟约弗瑞杀死了胡安。如果将这一事实告诉父亲，又能起到什么作用呢？
胡安是咎由自取。约弗瑞只不过是被公平正义假手利用，出手结束了胡安碌碌无功的一生，其结果是正当的。胡安对波吉亚家族毫无功绩，相反，他使得整个家族不断面临危险。约弗瑞杀害自己的哥哥只不过是波吉亚家族一项恰当的苦刑，通过这苦刑救赎波吉亚家犯下的诸多罪行。
父亲怀疑自己，切萨雷并不意外，但亚历山大怀疑他的忠诚，质疑他对家人的爱，却深深伤害了他。他从来没想到自己会感到如此受伤。
如果亚历山大要责怪他的话——现在看来也只能让他责怪自己了，因为如果以事实真相回击父亲，只会让他更加伤痛。作为圣父，教皇必须是绝对无误的，正是绝对无误才使他得以维持他的权威。切萨雷心想，这件事情的真相无疑将证明教皇并不具备绝对无误的能力，这将影响到教廷的威信。
切萨雷明白父亲怀疑他，但让父亲怀疑自己的能力有任何好处吗？没有。这会是对父亲的巨大打击。如果这样做的话，整个波吉亚家族都将一蹶不振。切萨雷绝不允许这种情况发生。
就这样，胡安死了。切萨雷也拿定了主意。他要担当起自己的职责，守护罗马、守护波吉亚家族。
卢克莱西娅跪在圣西斯笃修道院内的大理石神像前祈祷。这时，一个年轻的修女神情紧张地叫她出去。这是来自那不勒斯贵族家庭的一个年轻姑娘。修道院里既有许多欧洲贵族家庭的又有钱又年轻的女人，她们来修道院寻求庇护；也有许多出身穷苦农民家庭的女孩，她们是真正受上帝的感召而虔诚向主的。这两种人都对教会有益。富裕女孩们的家庭会向教会支付大量金钱，而穷苦人家的女孩则为富裕人家的救赎而祈祷。
这个年轻姑娘结结巴巴地告诉卢克莱西娅，有个人正在等她，说有个非常重要的消息要告诉她。
卢克莱西娅的心顿时紧张得剧烈狂跳起来。她快速奔去，鞋跟敲打在石径上，在空荡荡的走廊里响起巨大的回声。
她身穿一件式样简单的高腰灰色羊毛裙，外面罩着棉布套衫。每天早晨她起床穿衣时，都在心中感谢上帝，因为衣服足够大，且异常朴素，能掩盖她日益隆起的小腹。
她一路跑到门厅，短短几分钟内，她的脑中闪过数千个念头。父亲好吗？哥哥切萨雷呢？这几个月来没有她，他是否无法忍受，终于永远地离她而去了？或者还是教皇陛下——她的父亲又捎信来，恳求她回罗马，回她在宫廷的住所居住？
她已经打开看过了年轻的信差佩罗托带给她的前一封信，心想恐怕一切都还是老样子：父亲想要她顺从，而现在即使她心里想顺从，也再难以从命了。她目前这个状态对谁都没有好处，尤其是她从佩罗托那里得知，父亲是以乔万尼的性无能为托词，坚决要取消乔万尼与她的婚姻的。她一边走，一边轻轻拍着小腹：“这要让父亲如何向人解释你是怎么回事呢？”
门厅空荡荡、凉飕飕的，光秃秃的大理石地板上空无一物，窗户上拉着暗色的窗帘，未经装饰的墙上挂着几幅耶稣钉在十字架上的受难像。卢克莱西娅走到门厅里，眼前所见令她大吃一惊，她停下了脚步。原来是哥哥切萨雷，他一身法衣，独自一人在前厅等她。
见到哥哥，她高兴无比，直朝他奔去，投进他的怀抱，毫不在意会有人看见他们。然而，切萨雷把她推开，扶着她在他跟前站定，目光坚定地看着她，英俊的脸上愁眉紧锁。
她几乎要流泪了，问道：“切兹，怎么了？”她无法相信他这么快就注意到她的身体状态，或者是有什么人告诉他了？她站在哥哥跟前，脑中又闪过无数想法。切萨雷垂下头，对她说：“胡安死了。前些天的一个晚上他被人杀害了。”
听了这话，卢克莱西娅双膝一软，身体一下子向前摔了出去，几乎跌倒在坚硬的大理石地板上，幸亏切萨雷及时抓住了她。他跪在她身旁，看见她脸色苍白，紧闭的眼睑上细小的血管相比平时突出了许多。他轻声唤她的名字“克莱西娅，克莱西娅……”然而，她似乎根本听不见，并未苏醒过来。切萨雷于是脱下自己的天鹅绒斗篷铺在地板上，将她的头放在上面。
切萨雷用手轻抚她的小腹，轻柔地唤醒她，卢克莱西娅的眼睛颤动着微微睁开了。等她双眼逐渐睁开且终于能聚焦时，她看见了他的眼睛。
“你现在好些了吗？”他问。
她说：“真是个可怕的噩梦。胡安死了？父亲怎么样？父亲听说了这个消息能经受得住吗？”
“父亲不太好。”切萨雷对她说。但紧接着，他把手放在她腹部，皱起眉头说：“你身体状况跟原来大不相同了，我以前都没注意到。”
“是的。”
“父亲现在正与斯弗萨家族谈判寻求解除婚姻，这个来得还真不是时候。现在没有人会相信那个猪猡是性无能了，不会判决取消你们的婚姻了。”
卢克莱西娅迅速坐了起来。哥哥的声音透出一丝尖刻的意味，他对她有些不满。二哥胡安死亡的消息令她心乱如麻、心碎欲裂，可是现在切萨雷却还对她生气，这让她不知所措。她冷冷地说：“我的身体状况与乔万尼没有任何关系。我和他只同过一次房，还是在结婚那天晚上。”
切萨雷样子看起来十分愤怒：“那我现在要去找哪个恶棍算账？”
卢克莱西娅举起手抚摸哥哥的脸：“这个孩子是你的，我的甜心。这是不是让你觉得更难受了？”
他瞪着眼，一句话也说不出来，若有所思，好几分钟沉默不语。
随后他说：“我必须摆脱这顶红衣主教的帽子。我的孩子不能成为私生子。”
卢克莱西娅伸手蒙住他的唇：“可是，你的孩子不能是我的啊。”
他说：“我们必须想个办法，我们必须想个万全之策。还有其他人知道这事儿吗？”
卢克莱西娅说：“谁也不知道。我确定这事儿的那天，人已经不在罗马了。”
胡安死后，教皇把自己关在房内，整天闭门不出。不管杜阿尔特、米凯罗特、切萨雷，还有所有其他爱他的人怎么苦苦相求，他好几天都不吃东西，也不跟任何人说话，哪怕来人是朱丽娅。站在他房外就能听见他祷告的声音，听见他尖声悔过，乞求宽恕。
起初，他向上帝挥舞着拳头，大叫大嚷地说：“天主啊，如果失去儿子导致我如此悲伤，那么拯救成千上万人的灵魂对我又有何益？”亚历山大怒从心起，继续喊道，“因为我的失德，就惩罚我失去儿子，这不公平。人难免有缺点，但是上帝应该仁慈为怀！”他的声音有如癫狂。
他厚爱的红衣主教们轮流敲他的房门，请求进屋帮助绝望中的亚历山大教皇。但是他一次又一次将他们拒之门外。最终，他一声呼喊响彻梵蒂冈：“是的，是的，天主，我知道了——你的儿子耶稣基督也是殉道而死的……”接着，又是整整两天，再没有发出任何声息。
终于，亚历山大打开了房门。他形容消瘦而苍白，但心神似乎已经安宁下来。他对所有等在外面的人说：“我已向圣母玛利亚立誓要发起教廷改革，会立即着手实施。召集红衣主教会议，我有话要说。”
教皇对众人宣告他怎样由衷地疼爱自己的儿子。他告诉参会的所有红衣主教，哪怕是放弃七顶教皇的三重法冠他也愿意，只要能把儿子换回来。但是这根本不可能，他说他要着手开始教廷改革，因为胡安被害令他警醒，他认识到了自己的所有罪孽。
他谈到他的失子之痛，承认自己和波吉亚家族犯下的罪恶，他痛心疾首，发誓一定要弥补所有过失。他告诉全体参会的红衣主教和使节们，他明白他触犯了天道，他请求立即成立委员会，由委员会建议提案，推行改革。
第二天，教皇写信给各教皇国国王，告诉他们有关他的失子之痛及他新近意识到有必要推行教廷改革。每个人都对亚历山大的打算表示赞同。全罗马处处传来对教皇支持和同情的言论。甚至教皇两个最大的死敌，红衣主教德拉・罗韦雷和预言师塞伏那罗拉都给教皇写信表达他们的吊唁。
如此看来，一个新的时代行将开始。